Jack研究

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可能有8kw

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我刚刚调整了雪球组合 $Summer_Capital(ZH3227120)$ 的仓位。

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重视封测环节，弹性标的——#【汇成股份】胜率+赔率绝佳的弹性品种
$汇成股份(SH688403)$ #DDIC# #LED封测之王复苏#
胜率方面：半导体beta转正，led行业周期见底，各家相继发布涨价函。目前大小板块均为正向beta。汇成作为DDIC封装厂，受益于行业高景气度（下游拉货提价，公司稼动率已打...

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💥#重视AI+机器人——【机器视觉】的板块性机会：奥普特/凌云光/苏州科达/瑞松科技！$苏州科达(SH603660)$ $奥普特(SH688686)$ $瑞松科技(SH688090)$ #机器视觉# #特斯拉机器人#
目前AI板块中，算力光模块新高，传媒游戏缺乏应用催化。而AI和机器人场景的高适配性、近期机器人板块的自身...

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我刚刚调整了雪球组合 $Summer_Capital(ZH3227120)$ 的仓位。

2023半导体投资（7）：LED周期反转，恢复加速，利润爆发

最近J总都在准备韦尔和CIS的长文，但是在每天的研究中都有发现一些新的机会，也在此先以简短的形式发给大家。
今天要说的是LED的强beta，利亚德。$利亚德(SZ300296)$ $洲明科技(SZ300232)$ $艾比森(SZ300389)$ #LED# 有感兴趣的朋友欢迎私聊讨论
利亚德--两倍空间，一季报即将超预期，今年...

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我刚刚调整了雪球组合 $Summer_Capital(ZH3227120)$ 的仓位。

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重点关注韦尔股份，CIS周期底部+机器视觉带来新需求#AI智能谁称王# $韦尔股份(SH603501)$
公司库存减值有望接近尾声
受去年手机消费弱的影响，韦尔股份在去年进行了大额存货计提。目前已将64M产品全部计提至成本价，或将于今年出清。后续公司库存将维持在健康水平，库存品类也将更新成新...

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我刚刚调整了雪球组合 $Summer_Capital(ZH3227120)$ 的仓位。添加了闻泰科技。算力新秀，位置低

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我刚刚调整了雪球组合 $Summer_Capital(ZH3227120)$。