个人做个小预言：阿兹夫定如果获批，应该是中重症适应症。
由于一直没有看到阿兹夫定的临床数据，在此没法做相关评论，我只是根据已有的公开信息进行推理，来得出我的预言。
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参考的公开信息，如果信息不准确，可能导致推理出现瑕疵，但推理中留了余量，如果偏差不大不影响结果：
1、阿兹夫定片目前单价1300元/1mg
2、假设阿兹夫定按照4片/天 × 5天（已经算少了，它自己的临床试验数量一共是70片，AZVUDINE 1mg tablet, 5 tablets QD + standard treatment, for up to 14 days网页链接）
3：假设辉瑞国内代理后1000元/疗程（美国大概是700美元，算1000打了2.5折，咱又不是低收入国家网页链接）
那么抛开临床效果，抛开大家对相对成熟产品的倾向性，假设阿兹夫定走特效口服药路线，假设民众同等对待两个药物，阿兹夫定片一个疗程的价格不得高于1000/(5*4)=50元/1mg，但是考虑到20mg一个疗程可能不够，那么20元/1mg也有可能。
所以阿兹夫定片用作口服药的话，最少要降价到50元/1mg，还得看民众在同等价格下选辉瑞特效药，还是阿兹夫定片（前提阿兹夫定得给出至少匹配甚至更优的临床数据）。我不知道阿兹夫定已有的海外临床数据能否支撑它出海，但是仅靠目前的数据，估计条件不太成熟。
所以如果阿兹夫定要走辉瑞特效药的路线（前提至少不低于默克的临床数据吧），很有可能的一个结果是，国内的新冠口服药物市场没抢到多少，直接造福了中国近百万的艾滋病患者，但是真实生物在港上市的估值基础可能就变了。
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那么我的预言是不是有了合理性？在一定要上市的前提下：
1、大家觉得真实生物如果有的选择，它愿意选重症以及爱滋定价基本盘，还是在轻症口服药上和辉瑞、VV116以及众多在研药物拼刺刀？
2、站在CDE的立场，如果当前数据不那么充分，会给它批大面积使用的轻症口服药，还是作为重症药物之一？
关注君实的自己看就行了，别转了。
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对于君实的药物，本来定位就是国内走量，如果够安全效果好，加上116和瑞德西韦之间的关联，以及正在进行的十几个实验，出海概率要大得多。这个判断是基于对瑞德西韦研究的判断，目前也没有确实数据出来。
和真实生物最大的区别在于，116还是新药，目前没适应症，没有包袱，可以出海。
