不带股票推荐，随手记录个人猜想，各人应该有自己的交易逻辑。$君实生物-U(SH688180)$
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首先展示一下，我个人关于新冠一直以来的猜想还是蛮准确的，按照时间顺序可以看三个帖子。
2020年年初对疫情相关判断网页链接
关于疫情，关于中药/创新药/检测网页链接
现在还剩下预测vv116时间线待验证，目前来看时间点似乎还算卡的上：网页链接
关于瑞德西韦/VV116的效果那都是各个角度验证我最初的判断，基本正确而且都附有相应来源，就不一一列举了。
其它九安医疗、雅本化学来看，无论怎么说我黑都好，数据找下来他们的确都是好公司，但个人的第一感觉都不是独门生意，超额利润不靠谱，现在基本也明朗了。都没参与。
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回到抗原检测，个人感觉这次放开比较突兀，我还在研究就宣布了，没来得及布局，显然是近期疫情突变导致的，要和放开辉瑞药一起看。
1、目前整体的调子还是动态清零，但是很明显从香港来看，一旦形势恶化到某个程度，动态清零难度很大。所以咱们自己得有最坏情况下的后手，已经有的就是辉瑞药和抗原检测。
2、特效药和抗原检测是后续整体防疫政策的组成部分。但目前的防疫体系下，有效的发现病人进行治疗，隔离密接次密接，显然核酸测试更加具备公信力，也能直接对接到健康码。没有与健康码的配套设计，居家抗原检测似乎还游离于整体防疫体系外，更适合老外得病自行吃药居家隔离的模式，当然我相信很快就有相应设计。
3、抗原检测最大的好处在于，可以以单位、学校、家庭为单位自行组织，比如大型国企、重点单位，甚至学校，每个月自行组织测试4-8次，相比停工而言，这个代价是完全可以接受的。事实上，它也会起到增加全体人群抽样频率的效果，以帮助更好的发现早期感染者，还不用增加核酸检测工作者的工作量，他们已经很饱和了。
4、抗原检测试剂盒，会是百花齐放，那么多厂家在欧美打拼，即使是优中选优也有很多，数据都是公开的，当然也看运作了。
4、基于价格，除非辉瑞特效药大幅度降价到仿制药水平，否则国家财政及相当大一部分个人不一定能承担，还有使用限制，市场规模要看上市价格，但是原料药大家都有得赚。
5、国产新冠治疗药物，个人估计将会参照国外最新的指南，一一进行对标，毕竟人家是几亿人治疗得到的经验总结，安全可靠效果好。
a、能国产化的会尽量国产化。包括瑞德西韦系、辉瑞3cl系、托珠等；
b、国内自研的包括阿兹夫定、舒泰神之类，如果获批也会上市使用，并观察实际效果，最终效果和后续试验决定销量，以及能否走出国门；
c、不能国产的，比如辉瑞原研药、巴瑞替尼、瑞德西韦原研药或者盐野义等，看价格了，以及咱们国产是否争气能否真正替代；
d、中药是咱们的魁宝，一定不会缺席。他与特效药的核心区别在于，谁能更快让患者转阴，避免住院，这个在一定程度上决定它的地位。另外在家就只有片剂或中药制剂了，汤剂使用度上来说天然就麻烦一些；
e、鼻喷剂听起来是个好概念，毕竟Omicron在上呼吸道居多，但是运作太慢，就看后续动作了，我主要觉得厂家实力存疑，不一定找得到好的定位。
6、医保能给新冠检测及治疗兜底到啥时候？这负担的确不小了。