近期国产新冠特效药这块，该看得都看了，该写的都写了，剩下的就是等结果了，锁仓$君实生物-U(SH688180)$ 中。不过国产特效药这种研究院+高校follow，卖给企业变现的方式，后续研究能不能跟得上，打个问号。说到底药厂创新能力或者说积累不够啊。
抽空看了看$雅本化学(SZ300261)$，感觉太贵，不过原料药这个版块逻辑肯定还都是在的。老外成功的也就那么瑞德西韦、3CL几条路线，国内大部分做的follow，所以不管辉瑞订单给谁，mpp给谁，甚至盐野义订单给谁，会不会有mpp，国内特效药哪个成功，那几家大的原料药厂商都会受益，但这个市场独占是不可能的。个人理解有原料药生产线的都卖的出去，现在卖1.5亿/吨，后面长期卖6亿/吨的梦想应该是不存在的。原料药门槛更低，内卷不会比创新药差。另外几个专利无非是生产方法的专利，这个影响没那么大。
早上看到传奇生物过批，转过头去喜马拉雅找了“中国创新药出口20200224”。似乎说的挺有道理，虽然是老生常谈，信达应该是太莽了，其它的都会吸取教训要么cancel要么保证成功率，毕竟不申请股民不会太敏感，申请被驳回那真的是会跌的。几个专家对着传奇生物，和黄生物，君实生物、百济神州的申报，参照信达会议中强调的几个要点，得出的结论基本都是问题不大。依旧感觉中国创新药，继续follow可能也就捡捡边角料了。有一句话挺有意思，美国做的临床试验，成功率没那么高，但是没有点明原因。我想起了$前沿生物-U(SH688221)$ ，还有普鲁克胺。
接下来继续听听其它的行业和企业的研讨录音，看看有没有什么感兴趣的。我相信，董秘或者领域一本正经忽悠证券公司、投资人的肯定也有，但是必定比网上那些帖子靠谱一点。当然还是独立分析了。