发布于: | 雪球 | 回复:10 | 喜欢:3 |
简单的看了一下雅生活的资产负债表,发现很虚。首先,将近100个亿的应收账款或预付款,其中关联方大约占50个亿,其次,有33个亿的商誉。因此它的市净率是要打折扣的,没有看起来这么低。
$雅生活服务(03319)$ 盈利预测、估值与评级:公司规模处于行业第一梯队,外拓表现优秀,独立发展 能力较强,地产行业持续调整,对公司开发商增值服务和家装业务产生影响;关 联方流动性和关联业务的应收款需要进一步跟踪,我们调整公司 2023-2025 年 归母净利润预测至 18.8 亿元(下调 14%)/20.9 亿元(下调 16%)/23.1 亿元 (下调 15%),对应 EPS 分别为 1.32/1.47/1.62 元,当前股价对应 2023-2025 年 PE 为 4 倍/3 倍/3 倍,估值具备吸引力,维持“增持”评级。
@okokok333 雅居乐商汤我都有 而且是重仓 怎么都跌成这样啊。