相同点,都是AI黄金赛道,高景气。不同点:1、北美算力就是nvdia为主,AMD为辅,算力服务器是几个存量厂家没有新增,SMCI、Dell、工业富联等。 2、国内呢,nvidia、华为各占一半,寒武纪不多。去年是nvidia一家带少数几个服务器厂,今年...