国产算力服务器，与美国的算力服务器，同与不同。
相同点，都是AI黄金赛道，高景气。
不同点：1、北美算力就是nvdia为主，AMD为辅，算力服务器是几个存量厂家没有新增，SMCI、Dell、工业富联等。 2、国内呢，nvidia、华为各占一半，寒武纪不多。去年是nvidia一家带少数几个服务器厂，今年则是华为一堆服务器厂 + nv的几个服务器厂。
从这个态势看，算力服务器代工的生态、竞争对手，比去年要增加好几倍了。
产能瓶颈都在芯片，代工厂，僧多粥少。
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国产算力服务器，与美国的算力服务器，同与不同。
相同点，都是AI黄金赛道，高景气。
不同点：1、北美算力就是nvdia为主，AMD为辅，算力服务器是几个存量厂家没有新增，SMCI、Dell、工业富联等。 2、国内呢，nvidia、华为各占一半，寒武纪不多。去年是nvidia一家带少数几个服务器厂，今年则是华为一堆服务器厂 + nv的几个服务器厂。
从这个态势看，算力服务器代工的生态、竞争对手，比去年要增加好几倍了。
产能瓶颈都在芯片，代工厂，僧多粥少。
中科曙光，虽然是做服务器和存储的，但更像一个系统集成商，跟美国的超威电脑类似，但是呢，他的客户都是首都的政企，跟市场空间最大的互联网基本没啥关系，所以整个市场天花板较低，体现出来的财报就是增长很缓慢。
浪潮信息，跟工业富联比较类似，就是硬件代工，不过，他们从芯片到整机，做的事情比较完整，靠高周转来赚钱。他们的客户有互联网，空间广阔。
高新发展，则是另外一种模式，把H的GPU、CPU板卡拿过来，加一个整机外壳，加一个电源，电线等，就完活了。产品做出来后，基本只能在省内销售，因为外省以后都会有一个本地的“高新发展”。
$中科曙光(SH603019)$ $浪潮信息(SZ000977)$ $高新发展(SZ000628)$
如果高新发展的模式跑通了，中国有31个省份，至少有20个省都会要求复制的。 谁会愿意把GDP贡献给其他省份呢？是比赛力斯更差的一种模式。$高新发展(SZ000628)$ $上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$
因为他们只需要做一个铁皮盒子，装个电源就可以了，本来就有没创造什么价值啊。 工业富联、浪潮信息，那些企业，至少还自己做单板，自己要做测试。 华为的商业模式，对于zf和gq的产业边界，是要做到单板和模组的，留给下游只剩下一点点剩饭了。$高新发展(SZ000628)$
华为的50%，胃口比nv要大，有名的黑寡妇，释放给产业链的利润少了一半。
请教博主，能点评紫光国微吗？
国产AI芯片怎么看，这块没怎么炒作，过于朦胧
财报季，年报一季报都要来了，都炒的这么热闹，能有几个可以兑现收益的那？是不是该老老实实炒能够兑现业绩的？？
都得用CPO
用你的钱，为你的认知买单就是，多说无益。还是那句话，狼行千里吃肉，狗行千里吃💩。英伟达不远万里跑来，吃最肥的肉。现在来不了了，一堆人跪求人家来吃肉。hw是吃到肉了，有能耐你也去吃啊。