之前市场一直炒作的英伟达积极拥抱以太网和ai pc，其中ai pc我是很看好的，因为如果大模型仅在云端互联网上调用，就永远无法真正激活应用市场。英伟达对以太网的转变则是实实在在发生的边际变化。
个人感觉，比较靠谱的受益公司还是澜起科技，理由如下：
pcle升级到5.0以上，频宽将从 4.0 世代的 64GB/S 升级到128GB/S，数据传输速率从 4.0 的 16GT/S 提升到 32GT/S。总线传输速度的成倍增长也带来了数据传输过程中的杂讯和信号损失加大。PCIE retimer 对于优化数据传输的稳定性，以及提升 AI 服务器传输高精度，逐步从选配芯片成为标配。后续以太网连接方案在A I计算集群渗透率提升有望利好PClE Re timer需求。
其次，由于早期笔记本和台式机 DDR 模组传输速率在 3200MT/s下，通常并不需要像服务器那样的高容量和复杂的内存配置，就不需要 RCD 或 CKD 芯片。但 AI PC 诞生，尤其是 DDR5 的传输速率要求达到 6400MT/s，CKD 芯片作为类似于低配 RCD形成了标准配置。AI PC 放量在即，预测 CKD 业务会在 24 年给澜起科技带来较大的业务弹性。
至于光模块或者交换机的受益程度，个人持保留意见。尤其是交换机，国内还有华为这条鲶鱼在。。。$澜起科技(SH688008)$