买了点连接器的公司，鼎通是安费诺的连接器零部件供应商，虽然Gb200最终是否可以进入供应链还不确定，但是I/O连接器公司的产品是可以跟随光模块升级的，并且单价也在提升。如果按照机构的乐观预计，GB200可以给公司贡献1亿的利润，利润弹性还是很大的，并且如果按照这个预估的话，目前公司对应明年的pe也只有10倍，安全边际还是比较高的。但是缺点是连接器公司赚的就是专利的费用，所以利润大头都被安费诺这些连接器厂商赚走了，上游的利润很低。
意华股份跟安费诺一样是连接器厂商，但不是英伟达的上游，主要是供货给华为，如果国内服务器这一块产能跟上的话，公司也会受益。缺点是公司只有20%的营收是高速连接器供应，其他的都是光伏支架零部件业务。意华在年报中写到，目前公司是国内少数实现高速连接器量产的企业之一，公司生产的 QSFP56/QSFP-DD 200G/400G 高速连接器及高速铜缆连接器已实现批量交付。展望未来，随着生成式 AI 扩大算力需求，高速传输沿着“56G-112G-224G”方向发展，高速背板、I/O 等通讯连接器有望量价齐升。
缺点是公司相比海外厂商还有技术差距，并且华为产业链的小弟日子要比英伟达惨的多。不过公司估值也不算贵。