$广和通(SZ300638)$ $美格智能(SZ002881)$

如果参考光模块的逻辑，建仓了三家公司中海外业务占比最高的广和通。不过模组本身就是一个苦逼的行业，到底能不能给高于30倍的pe见仁见智了。但是既然光模块已经有的机构可以看到60倍，为啥对模组不能乐观一点呢～

另外我发现，三家模组厂商中，只有广和通的研报是有一直跟踪的券商上调了今明两年业绩的，分别是民生和天风。其他两家的研报中机构都对今年和明年的业绩做了下修，这也是我在三家中选择广和通的原因。

另外我觉得移远是有黑历史的，这个在投资中基本可以一票否决。