$赛意信息(SZ300687)$ $海量数据(SH603138)$ $中国软件(SH600536)$

这段时间感觉赛意的涨跌都是跟着华为走的，经过今天的大跌，年k线也只剩下10%了。的确今年华为的erp在今年有突破现在看下来应该是大概率事件，可是股价却基本回到了年初的水平，确定性提高了股价却没有涨，感觉这是一个预期差。

另外一个逻辑其实是，赛意别看他目前大部分业务还是泛ERP，但是他增速更快并且业务占比第二大的业务工业制造MES其实也是今年的一大看点，并且年初很多券商的计算机组在推赛意的逻辑更多的也是基于今年工业软件可能会超预期，原因也很简单，首先是国产替代，其次是经济向好加上企业推广意愿比较强，那么今年给这一块的资本开支应该也会增加，所以赛意其实也有点顺经济周期的意思。

目前这两块我还是比较看好的，但是还是那句话，股价回到了年初，目前更多的是机会而不是风险。

其实盘中一直纠结要不要调股加仓，可最后还是没有狠下心来，还是做不到知行合一。

今年不管怎么样，我依然看好信创的机会，感觉信创的确定性很强，原因是他不像半导体有非常大的技术差距，而且很多国产软件目前只要做到够用就可以（国家政策支持，企业也有推广意愿，而且这回形成一个正向的循环）。还是一厢情愿的希望今年会是一个计算机的牛市吧，目前最看好的三个标的是中国软件，赛意信息和海量数据。年底希望不要打脸，毕竟自己是真金白银支持的绝非嘴炮。

大跌的时候喜欢发言，也算是个自己打打气吧，不经历大跌，又怎么能等得到暴涨呢～