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前序研究：
华为的终局 l 头条的终局l 鸿蒙的终局 l 阿里的终局
半导体周期 l 互联网框架 l 阿里的飞轮 l 半导体框架
半导体·九朵金花：
消费电子 l 四巨头：立讯 l 鹏鼎 l 领益 l 大族
通讯PCB l 四巨头：深南 l 沪电 l 生益 l 景旺
硬科技半导体牛市进行中，不是牛市，遍地牛股的原因有三个：
1、行业BETA：行业处于5G基建前周期+5G应用后周期的双重叠加，逆投资周期+顺应用周期的双击。
2、华为BETA：华为作为中国ICT硬科技旗舰，在中美关系大背景下，持续回归国产替代供应链，产生定向的EPS促进。
3、公司APLHA：三类世界级公司在加速崛起，具备极强的alpha
1）并购世界级资产：闻泰收购安氏半导体、韦尔收购豪威科技、兆易的存储+IOT双平台、君正收购ISSI
2）自身强研发驱动：汇顶的IOT管线、圣邦的模拟IC赛道、北方的7nm工艺设备、卓胜微的射频芯片。
3）消费电子世界巨头：立讯是世界级消费电子龙头、鹏鼎的FPC全球第一、领益是消费电子世界级小件龙头
【华为】MATE 30的A股供应链
【半导体风向标 陈杭】
摄像头芯片：韦尔豪威（800万长焦）
封测供应链：长电、华天
芯片代工：中芯国际、华力华虹
摄像头模组：欧菲光，舜宇，丘钛、联创
玻璃盖板：蓝思科技
散热系统：领益智造
电池系统：欣旺达
NOR：兆易创新
快充电源管理芯片：圣邦股份
功率半导体：闻泰科技（安世半导体）
设备供应链：大族、长川、北方、精测
详细联系【西南电子 吴文吉】
