西南电子陈杭

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西南电子陈杭的热门讨论
一文读懂:华为TV的投资机会

自主创芯、产业报国 我们迎来硬科技最好的时代 【三个信息】 界面消息称,华为电视将于下个月发布,主要透露出三个关键信息: 1、电视尺寸有两种:55寸和65寸 2、销售目标:一年1000万台 3、两大供应商:京东方--供应55寸屏幕,华星光电(TCL集团)--供应65寸屏幕;代工厂商是京东方旗下苏州高创 ...查看全文

券商分析师眼中的小米:那条护城河名叫“亚马逊”!

编者按:西南证券电子首席分析师陈杭,从八年前小米创立时,就开始关注并研究小米。八年来,陈杭认为,他看到了一个新物种的诞生。他通过卖方角度分析认为,小米对标的不是苹果,小米的商业内核跟苹果有着本质的区别,小米的征途与护城河,都是亚马逊。 正文: 几经修改,本文集中讨论小米的过去、...查看全文

科创总龙头 l 北方华创

自主创芯、产业报国 我们迎来硬科技最好的时代 ----------------------------------------- 灯(三安华灿利亚洲明国星) 芯(中芯兆易韦尔圣邦闻泰) 屏(京东方TCL维信诺天马) 器(北方长川精测大族盛美) 板(深南景旺沪电生益兴森) 材(石英三利江丰晶瑞中环) 华为OV智能手机里面最贵的6大...查看全文

188页深度,吹响科创时代主旋律!

我们坚信科创是时代主旋律,而半导体是科创的基础设施 185页前序半导体设备PPT + 188页半导体制造行业深度 请联系西南电子团队(陈杭、仇文妍、李少青) 西南证券电子首席 陈杭 西南证券电子研究团队(陈杭、仇文妍、李少青) 获取188页深度PPT 篇幅所限,完整版PPT请联系 曹辉 半导体制造全球格...查看全文

北方华创高估值之谜

自主创芯、产业报国 我们迎来硬科技最好的时代 半导体风向标陈杭的标签票-北方华创 ----------------------------------------- 半导体估值方法论之一 半导体设备行业 原文请参考我们外发深度报告: 《科创估值方法论之一:半导体设备—以北方华创为例》 今天北方华创在15年后再创历史新高,回想...查看全文

【京东方A】业绩说明会纪要完整版 l 董事长、CEO、DSH事业部领导参与

自主创芯、产业报国 我们迎来硬科技最好的时代 【面板产业链】最新调研和深度报告欢迎联系【西南电子】李少青 京东方2018年度网上业绩说明会(2019年3月27日下午3点~5点) 王东升-负责公司战略问题,创始人、董事长 陈炎顺-负责全面经营问题,副董事长、CEO 刘晓东-负责D事业问题总裁、COO 孙芸-...查看全文

3年后,半导体龙一再创历史新高!

电子强,则半导体强 半导体强,则北方华创强 ----------------------------------------- 100页《全球半导体投资周期》 375页《我们全面看多半导体》 155页《半导体设备深度合计》 1000页深度报告合集,请联系 曹辉 今天北方华创在15年后再创历史新高,回想这两年历程,也是中国科技行业重心转到...查看全文

苹果是什么,苹果靠什么成功?(写在苹果市值突破万亿美金前)

我们认为互联网公司护城河的本质是网络效应,飞轮=网络效应,拥有一个飞轮能成为千亿美金巨头,拥有两个飞轮能成为5000亿美金巨头,拥有三个飞轮能成为万亿美金巨头。为了研究巨头们的护城河,我们探究了全球互联网巨头FAAMNG+BATJM的发展变迁之路,直接穿透到他们在最底层操作系统的共同代码。 ...查看全文

台积电18Q4业绩会纪要(完整版)【西南陈杭|泛半导体】

台积电(纽约证券交易所代码:TSM)2018年第四季度收益电话会议 2018年1月17日美国东部时间上午1:00 公司参与者 Elizabeth Sun - 企业传播高级总监 Lora Ho - 高级副总裁兼首席财务官 CC Wei - 首席执行官 马克刘 - 主席 Lora Ho 我的演讲将从第四季度的常规财务亮点和全年2018年的回顾开始,然后...查看全文

【长川科技|深度报告】半导体后道测试龙头,国产化替代受益标的

投资要点 研发实力雄厚,盈利能力强劲,客户资源优质。长川科技作为国产测试设备龙头企业,一直致力于测试机和分选机的研发。2013年以来,公司承担了国家科技重大02专项中两项课题的研发工作,并获国家产业基金入股7.5%,充分展现其核心技术优势。公司营收和净利润一直保持高度增长趋势,且毛利率...查看全文

北方华创一季报的秘密

··陈杭 吴文吉 仇文妍 李少青 曹辉·· 自主创芯·产业报国 -------------------- 以下内容均来自于外发年报+1季报点评报告 在《北方华创估值之谜》《北方华创VS中微半导体》等报告中,我们判断北方华创是下一个海康,是下一轮中国尖端制造业成长的巅峰代表,目前正处于0~1收入突破拐点后利润接...查看全文

芯片之魂·半导体设备产业链 | 一张图

自主创芯、产业报国 我们迎来硬科技最好的时代 ----------------------------------------- 灯(三安华灿利亚洲明国星) 芯(中芯兆易韦尔圣邦闻泰) 屏(京东方TCL维信诺天马) 器(北方长川精测大族盛美) 板(深南景旺沪电生益兴森) 材(石英三利江丰晶瑞中环) 点击下表超链接回顾往期推送 ...查看全文

预期差巨大的5G半导体龙头

自主创芯、产业报国 我们迎来硬科技最好的时代 ----------------------------------------- 5G作为未来移动互联、无人驾驶、物联网IoT底层基础设施,但是市场低估了半导体的基础地位。 我们将5G的机会分为两块: 1、基础器件 2、半导体器件 作为下一个半导体行业的超级大风口,以GaAs和GaN为首的...查看全文

科创板速递,和舰半导体

自主创芯、产业报国 我们迎来硬科技最好的时代 西南电子陈杭的标签票-北方华创 ----------------------------------------- 灯(三安华灿利亚洲明国星) 芯(中芯兆易韦尔圣邦闻泰) 屏(京东方TCL维信诺天马) 器(北方长川精测大族盛美) 板(深南景旺沪电生益兴森) 材(石英三利江丰晶瑞中环...查看全文

华为是什么?(155页PPT)

---------------------------------------- 分析师 刘言 S1250515070002 本文来自于华为深度报告 《无边界扩张的世界科技巨头》 本文主要分为两个部分: 1、基于互联网世界的底层算法,从生产关系和生产力两大象限来构建华为的业务框架。 2、华为产业链的国产化机会(消费类产业链+半导体产业链)...查看全文

面板材料国产替代先锋:三利谱

自主创芯、产业报国 我们迎来硬科技最好的时代 ----------------------------------------- 灯(三安华灿利亚洲明国星) 芯(中芯兆易韦尔圣邦闻泰) 屏(京东方TCL维信诺天马) 器(北方长川精测大族盛美) 板(深南景旺沪电生益兴森) 材(石英三利江丰晶瑞中环) 三利谱 l 投资要点 详细模型拆...查看全文

半导体全产业链 l 一张图

自主创芯、产业报国 我们迎来硬科技最好的时代 ----------------------------------------- 灯(三安华灿利亚洲明国星) 芯 (中芯兆易韦尔圣邦闻泰) 屏(BOETCL维信诺深天马) 器(北方长川精测大族盛美) 材(石英三利江丰晶瑞中环) 100页《全球半导体投资周期》 375页《我们全面看多半导体》...查看全文

华为“备胎”的机会

陈杭·吴文吉·仇文妍·李少青·曹辉 自主创芯·产业报国 华为眼里的“备胎”,其实是中国高科技产业的脊梁和硬科技支撑。 他们支撑着以华为为首的整机集成产业的迅猛发展。 9大领域自主化: 1、芯片设备:北方华创 + 中微半导体 2、功率芯片:闻泰科技(安世半导体) 3、芯片设计:汇顶科技、紫...查看全文

【兴森科技】业绩说明会纪要完整版 l 西南电子

自主创芯、产业报国 我们迎来硬科技最好的时代 ----------------------------------------- 兴森科技2018年度网上业绩说明会(2019年3月27日下午3点~5点) 邱醒亚-董事长 王明强-独立董事 凡孝金-副总经理兼财务负责人 蒋威-副总经理、董事会秘书 问答实录: 1、目前的出口外销情况正常吗?欧洲经...查看全文

澜起科技,325页干货来了

自主创芯·产业报国 -------------------- 详情请联系【西南电子 曹辉】 2019年5月6日,澜起科技发布了上市申请文件审核问询函的回复(325页),详细披露了大量行业数据,极具参考价值,我们将其中核心要点摘录,从客户及订单情况、内存接口芯片、行业对比和研发投入情况四个角度进行了分类整理。...查看全文

他的全部讨论
因为华为,博通喊疼了

自主创芯·产业报国 【西南电子曹辉 15821937706】 博通Broadcom,全球通讯芯片巨头,6月13日晚博通发布了19Q2财报 将2019财年的营收预期下调至225亿美元,直接减少约20亿美元,相较原先预计的245亿美元下降了8% 下修主要原因是: 1、HW禁令 华为18年占博通9亿美元的收入,约占整体销售额的4%,禁...查看全文

安集科技 l 科创·一张图

自主创芯·产业报国 【西南电子吴文吉 13918329416】 (全文完) 点击下表超链接回顾往期推送 【科技互联网·全球前瞻】 18Q3/Q4/19Q1业绩会纪要回顾集锦 应用材料 拉姆研究 阿斯麦 盛美 泰瑞达 科磊 MKS仪器 Vecco Axcelis ASM MKS COHU 台积电 稳懋 联电 英特尔 TowerJazz 中芯国际 美光 西部数...查看全文

硅谷风云:EDA大战

前言 最近中兴缺芯的事情,让社会的舆论和焦点投向芯片这个大众比较陌生的行业。很多外行的言论,将困难简单化地认为中国芯片不行是因为我们买不到好的设备。好像我们只要买到最好的设备,比如荷兰ASML的设备就EUV就能搞出最好的芯片。 而行业人士或者相关人士的态度远没有那么乐观,生产芯片的FA...查看全文

小米居然增长了?

详细模型请联系【西南电子·李少青】 看看今年Q1有多困难,苹果、三星都负增长了 小米交出了 逆势中最重要的一份财报 小米头上的三座大山正在解除,这就是长期的底部。 小米的未来 = Beta + Alpha 「小米的Beta」 1、手机的Beta,智能手机行业的整体大幅下滑接近尾声,5G将带来手机下一次换机潮,...查看全文

华为“备胎”的机会

陈杭·吴文吉·仇文妍·李少青·曹辉 自主创芯·产业报国 华为眼里的“备胎”,其实是中国高科技产业的脊梁和硬科技支撑。 他们支撑着以华为为首的整机集成产业的迅猛发展。 9大领域自主化: 1、芯片设备:北方华创 + 中微半导体 2、功率芯片:闻泰科技(安世半导体) 3、芯片设计:汇顶科技、紫...查看全文

从思科看通信服务器

陈杭·吴文吉·仇文妍·李少青·曹辉 自主创芯·产业报国 -------------------- 点击下表超链接回顾往期推送 【科技互联网·全球前瞻】 18Q3/Q4/19Q1业绩会纪要回顾集锦 应用材料 拉姆研究 阿斯麦 盛美 泰瑞达 科磊 MKS仪器 Vecco Axcelis ASM MKS COHU 台积电 稳懋 联电 英特尔 TowerJazz 中芯国...查看全文

扼住华为的EDA是什么?

陈杭·吴文吉·仇文妍·李少青·曹辉 自主创芯·产业报国 -------------------- 点击下表超链接回顾往期推送 【科技互联网·全球前瞻】 18Q3/Q4/19Q1业绩会纪要回顾集锦 应用材料 拉姆研究 阿斯麦 盛美 泰瑞达 科磊 MKS仪器 Vecco Axcelis ASM MKS COHU 台积电 稳懋 联电 英特尔 TowerJazz 中芯国...查看全文

芯片周期何时反转?

自主创芯·产业报国 点击下表超链接回顾往期推送 应用材料19Q2业绩会核心要点 应用材料是全球半导体设备龙头老大,半导体设备具备前周期特征,是最精准的行业周期性指标之一! 1、营收35.4亿美元,YoY-22.49%,QoQ-5.67%,略高于预期中位数,毛利率为43.5%,符合预期。 2、半导体系统营收21.8亿...查看全文

无敌的阿里?

阿里巴巴深度报告+全球科技框架报告 阿里19Q1电话会议纪要 -------------------- 腾讯是C端之王,阿里是B端之王。 腾讯只是个平台,但阿里是个生态。 1、To C的消费互联网是基于人的数字化赋能,社交(人+人)、分发(人+信息)、电商(人+商品)、文娱(人+内容)四条C端主赛道。 但C端座次已定...查看全文

澜起科技,325页干货来了

自主创芯·产业报国 -------------------- 详情请联系【西南电子 曹辉】 2019年5月6日,澜起科技发布了上市申请文件审核问询函的回复(325页),详细披露了大量行业数据,极具参考价值,我们将其中核心要点摘录,从客户及订单情况、内存接口芯片、行业对比和研发投入情况四个角度进行了分类整理。...查看全文

美国智能穿戴还有救吗?

··陈杭 吴文吉 仇文妍 李少青 曹辉·· -------------------- 十余篇小米深度报告和全市场最详细模型 详情请联系【西南电子 李少青】 点击下表超链接回顾往期推送 【泛半导体·全球前瞻】 18Q3/Q4/19Q1业绩会纪要回顾集锦 应用材料 拉姆研究 阿斯麦 盛美 泰瑞达 科磊 MKS仪器 Vecco Axcelis ASM...查看全文

安世MOSFET直追英飞凌

··陈杭 吴文吉 仇文妍 李少青 曹辉·· 点击下表超链接回顾往期推送 根据2018年数据,安世半导体在汽车MOSFET领域市占率第二,仅次于英飞凌。 中低压MOSFET:主要应用在消费电子和数据中心里,在市场低迷的情况下,由于安世半导体独立出来后可以根据市场变化自行调整库存和价格,使得公司迅速抢...查看全文

没落的美国智能硬件之二:GoPro

··陈杭 吴文吉 仇文妍 李少青 曹辉·· -------------------- 十余篇小米深度报告和全市场最详细模型 详情请联系【西南电子 李少青】 点击下表超链接回顾往期推送 【泛半导体·全球前瞻】 18Q3/Q4/19Q1业绩会纪要回顾集锦 应用材料 拉姆研究 阿斯麦 盛美 泰瑞达 科磊 MKS仪器 Vecco Axcelis ASM...查看全文

安世对手安森美掉队了

··陈杭 吴文吉 仇文妍 李少青 曹辉·· -------------------- 点击下表超链接回顾往期推送 【泛半导体·全球前瞻】 18Q3/Q4/19Q1业绩会纪要回顾集锦 应用材料 拉姆研究 阿斯麦 盛美 泰瑞达 科磊 MKS仪器 Vecco Axcelis ASM MKS COHU 台积电 稳懋 联电 英特尔 TowerJazz 中芯国际 美光 西部数据 ...查看全文

中美5G竞赛,高通怎么说

··陈杭 吴文吉 仇文妍 李少青 曹辉·· 自主创芯·产业报国 -------------------- 详情请联系【西南电子 曹辉】 高通公司19Q1业绩会(2019年5月1日美东时间下午4:45) 公司领导 Mauricio Lopez-Hodoyan - 投资者关系副总裁 Steve Mollenkopf - 首席执行官 Dave Wise - 首席财务官,财务主管和高...查看全文

走下神坛的美国LED之王

··陈杭 吴文吉 仇文妍 李少青 曹辉·· 自主创芯·产业报国 -------------------- 详情请联系【西南电子 曹辉】 Veeco 2019Q1业绩核心要点: 业绩概况:营业收入亏损480万美元,毛利率为35.5%,每股收益损失0.14美元,现金和短期投资为2.37亿美元。 营收拆分:科学&工业市场(40%),MEMS和RF...查看全文

中微半导体,330页干货浓缩

··陈杭 吴文吉 仇文妍 李少青 曹辉·· 自主创芯·产业报国 -------------------- 详情请联系【西南电子 曹辉】 2019年5月5日,中微半导体发布了上市申请文件审核问询函的回复(330页),详细披露了大量行业数据,极具参考价值,我们将其中核心要点摘录,从客户及订单情况、刻蚀设备情况、MOCVD...查看全文

从Lyft看Uber破发

··陈杭 吴文吉 仇文妍 李少青 曹辉·· -------------------- 十余篇小米深度报告和全市场最详细模型 详情请联系【西南电子 李少青】 美东时间5月10日,全球共享出行巨头Uber在纽交所上市,这是继阿里巴巴上市后,美股最大的一起科技公司IPO。公司IPO定价为45美元,截至收盘,Uber大跌7.62%报41...查看全文

从联发科Q1,看汇顶科技

请联系【西南电子 吴文吉】 -------------------- 联发科作为全球最领先的fabless公司,其成长以及业绩情况代表着整个消费电子以及智能硬件的发展方向。 汇顶科技正积极布局IOT物联网芯片领域,由于其高额的研发投入以及强劲的技术储备,未来的IOT物联网行业将有巨大的想象空间。 联发科一季度业...查看全文

让谷歌大跌8%的一季报纪要

请联系【西南电子 李少青】 -------------------- Alphabet Inc.(纳斯达克股票代码:GOOG)2019年第一季度业绩收益电话会议2019年4月29日东部时间下午4:30 公司参与者 Ellen West - 投资者关系负责人 Ruth Porat - 高级副总裁兼首席财务官 Sundar Pichai - 首席执行官 Ruth Porat 在2018年的强劲...查看全文

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