大飞机C919商业化提速！
就在12月22日，中国国航发布了定增公告，其中拟募资60亿元，用来购买17架飞机和补充流动性。
其中，最值得关注的是，国航这次购买的17架飞机中，包括6架C919及11架ARJ21。而C919和ARJ21是目前仅有的两款商业化落地的国产民航客机。C919作为大型民航客机，更是被格外关注。
此次国航加码国产民航客机订单，一方面显示了民航客机国产渗透率的开启，另一方面说明对未来航空消费需求释放的强预期。
C919之所以被这个重视，是因为民航客机领域垄断特征更明显，尤其是大型民航客机方面，被称为制造业的皇冠，全球基本被2家企业垄断。
数据显示，在目前全球运营的3万架民航客机中，基本上就是被波音和空客垄断，行业价值量达到了4万亿美元。
我国在民航客机领域研发进展也很早，2015年ARJ21窄体支线客机（小型）就开始交付使用，但因为是小型客机，也不是市场需求的点，只有在国内支线上少量使用。
而需求量巨大的大型民航客机C919就成了焦点，C919 是我国具有自主知识产权的中大型民航客机，载客量在200左右，能满足目前关键的中、长线民航需求。
2023年C919终于迎来了关键时刻，所有审批落地，商业化首飞完成，随后就进入了订单的批量交付阶段。至此，我国民航客机拥有C919和ARJ21两款。
另外，合作研发的超大型民航客机CR929宽体干线客机进展也很快。
早在2022年之前，C919还没有商业化落地的时候，意向订单就高达815架，市场规模就超过了6000亿元，这就相当于挤压的订单在2024年会迎来加速交付。
早在9月，波音《当前民用航空市场展望》就预测，我国在未来20年将需要8560架新飞机，未来20年，我国接收的飞机将占全球交付量的五分之一。
此次国航的定增来看，有两个关键的点：
第一，价格优势明显。
此次17架飞机总额共计10.66亿美元，其中国产大飞机C919的2024年目录单价为1.08亿美元，而波音和空客的同类型民航客机单价都在3亿美元左右，C919的价格优势非常突出，这也是国产客机加速替代的重要优势。
并且，早在2022年5月份的时候，中国东航也进行了募资购买C919的方案，而当时C919的单价在0.99亿美元。
可见，现在C919不但订单在加速增长，单价也出现了一定的上涨，这对产业链企业来说是利好。
第二，交付加速。
从此次国航定增公告看，C919预计2024年就能交付，速度非常快。
可见，2024年是大飞机C919交付元年，产业链企业会迎来订单的爆发式增长。
这对C919产业链企业来说，会是一个业绩弹性大幅释放的过程。
……
储能迎来催化！
就在刚刚，特斯拉储能超级工厂落户临港新片区。
这个储能超级工厂将生产超大型商用储能电池（Megapack），初期的规划产能就高达40GWh，产品供应全球，并且2024年第二季度就能投产，速度非常之快。
从目前特斯拉的储能产品布局看，重点就是在加州和上海工厂，基本上各自拥有40GW的产能。储能的扩产，有望和当时的特斯拉汽车工厂一样，带动相关产业链公司的崛起，比如拓普集团、旭升股份、三花智控等都是这样成长起来的，尤其是拓普集团深度绑定特斯拉，不到三年就成为了千亿市值企业。
尽管特斯拉的储能产品并不是新事物，但是在这个时间节点扩张产能，主要是得益于亮点：
第一，需求端的旺盛。
尽管2023年光伏、锂电、储能等企业估值缩水很大，但是行业的装机却非常不错，尤其是储能的增长。截至三季度末，我国新型储能新增装机25.5吉瓦时，同比增长超过920%，速度很惊人。
并且目前储能是解决光伏渗透率提升的关键，只有储能系统的配合，才能解决光伏发电波谷、波峰问题，需求量巨大。
第二，成本优势。
特斯拉这个时间节点快速扩张储能，就是得益于成本优势。
现在电池级碳酸锂的价格已经跌到了10万元/吨左右，相较于高点的60万降幅太大。
而储能系统中，锂电池目前依然是主流，占比超过了94%。碳酸锂价格的下滑，将大大降低储能的装机成本，利好储能的大规模需求释放。
数据显示，2023年以来，储能的招标价格已经腰斩，这也导致储能的招标量提升了一倍，储能需求正在加速释放。
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来源：老张投研