小小的搬砖工

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锂资源毕竟是全球定价，无法像去年煤炭价格那样被严重影响。需要观察需求端，涨价会不会影响需求端，什么时候下游开始负反馈。有点类似去年的硅料，在通威收到监管函之后，硅料价格仍维持了上涨趋势。观察原材料涨价，主要是看供需、趋势和临界点，临界点是下游不赚钱了，或者影响终端销量了。只要...

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大概适合做投资的人都是性格踏实的，不至于受太多人性的扰动，这个是品质。再加上心胸开阔和乐观主义，这是做任何事情都需要的让自己充满能量，这个是能力。

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要有足够的心胸，才能承载财富。

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阿里巴巴的财报，我倾向于还没有出清。新业务发展可以，毕竟体量目前还没起来。电商行业从高增长到现在增长放缓，行业出清不会很快。现在买入，可能要有足够的耐心去等。

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只有一种情况我会重仓做，就是自己非常看好的标的同时被市场认可，处在很好的位置和趋势中。还是要多研究，不然很难对基本面的判断有让自己满意的确定性。

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千禾味业从消费回升，成本传导，k线位置的角度看都是一个合适的标的。但是100倍的估值我实在放不下。祝买的人发财。

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俄乌战争的看法。历史上的地区战争和局部危机，都没有对宏观经济和资本市场产生长远的影响。所以应该说只要不发生大范围的战争，应该都问题不大，无论是美国、俄罗斯、还是欧洲，都没有互相进行战争的意愿和利益。也存在的一个风险在于，此次危机会发酵到什么程度，最严重的情况北约和俄罗斯军队在...

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房地产本轮的下行，需求端的收缩，体现了房地产的可选消费属性和投资品属性，房价上涨预期扭转影响了投资需求，烂尾风险影响了消费需求。一般人买房子是两者是兼顾的，既看房子的质量，也看能不能升值。所以需求不行了。供给端一个受需求不行影响，再一个受资金能力的影响，所以也不行了。

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今天又想了一下苏宁，它的问题是什么呢。做线上零售、做物流、做线下商超、做互联网金融，没有一个是在相关领域有竞争优势，或者说有护城河的。不是说多元化一定不好，至少你做成了一件事，再去做另一件。做人也一样，要先有一技之长，再考虑综合发展。

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突然有一个想法，不同的投资派别，都是技术派，景气投资，价值投资的一种或几种组合。不同方法和生态，主要是看的时间维度不同。

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东数西算这个，我还是归类为主题投资范畴。我的思路是，首先对于自己不相信的不会去碰，对于自己相信的，比如东数西算的政策，应该是有长期的基本面影响，但由于带来的影响幅度、周期、最受益的标的不清晰，这样的确定性程度不能当成基本面投资来做。对我来说最好的标的是对行业公司的基本面原本就...

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美团这个事情，以及我对反垄断的看法。首先美团是不能碰的，目前也不是抄底机会，美团目前能看到的成长途径，要么扩大规模，要么提升抽成。规模增长外推即可，后面我觉着靠着下沉市场的渗透不会增长很快。提升抽成不符合社会整体利益。但判断互联网政策底我觉得不重要，未来互联网企业可能分化，做...

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投资还是要约束自己，给自己列一个限制行动清单，回头好好想想。这两天动的太多了。

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由于主仓位一直拿着不动，闲着无聊小钱玩了一下南岭民爆和云天化。都是事件驱动的，南岭是亏钱的，云天化应该可以赚钱出。反思一下，除非真的懂事件的意义，否则就是事件投机。第一时间、低位进去，趋势走弱就出来，不用等趋势完全破坏才出。投机要有投机的样子，快进快出，进的要早要低，关注趋势...

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投资的确是反人性的工作。其他事业或者生活、爱情领域，非常乐观、适当高估自己的人取得成功的可能性更大，投资领域过度自信则不是什么优势了。

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投资本质上就两种，左侧低估和右侧顺势