发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

1/20,Ortho Clinical Diagnostics希望通过乘着COVID-19和更广泛的体外实验室检测需求的浪潮,以15亿美元的IPO来偿还大部分债务。$Ortho Clinical(OCDX)$ 
该公司将于下周在纳斯达克市场发行7000万股股票--股票代码为OCDX--定价在20美元至23美元之间。根据Renaissance Capital的数据,如果达到该区间的中点,将赋予其49亿美元的市场价值。
Ortho公司生产Vitros系列集成式高通量检测系统,包括化学和免疫诊断设备,截至去年秋季,该公司已安装了约2万台仪器,另外还有一套用于各种疾病、输血和捐赠者筛查的检测系统。
该公司还获得了美国食品和药物管理局对两种COVID-19抗体血液检测的紧急授权,并在本月早些时候获得了一种能够每小时处理130个样本的高容量抗原检测的批准。
其系统还包括一个平台,可以在一张载玻片上同时进行两项测试。双检测载玻片可以对常用的诊断方法进行配对检测,如血尿素氮和肌酐之间的比率,或甘油三酯和胆固醇水平。
根据Ortho的招股书,该公司的销售和测试量受到疫情的冲击,2020年前9个月的净收入下降了约5.9%,约为12.5亿美元,而上年同期为13.3亿美元。不过,在其中最后三个月,即截至2020年9月,销售额已开始回升,季度收入增长约3.8%至5.8%。
Ortho前身是强生公司内部的诊断部门,2014年被全球投资公司凯雷集团(The Carlyle Group)以41.5亿美元收购。作为一家独立公司推出后不久,盈利就降到了五年来的最低点,截至2020年9月,Ortho的总负债为37亿美元。
该公司计划用IPO所得净额偿还其中约12.8亿美元的借款,包括赎回2025年到期的1.6亿美元优先票据和2028年到期的2.7亿美元票据。