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回复@伊布是只喵01: 按照你这个逻辑北方华创不值千亿市值//@伊布是只喵01:回复@膜拜高尚人:3c已经是末期了 无增量甚至有可能会大幅下滑 半导体 按照2030规划一亿hbm产能 到30年总需求实际上也就一千多台 每台250万美刀 六年行业总体四五十亿刀的样子 你如果看了研报就知道2425年 是hbm建设高峰 然而24年才仅仅三亿刀的市场 就算市占率能升一些 进海力士供应链 又能有多少增量 真正有增量的是材料引用：
2024-03-14 17:22$赛腾股份(SH603283)$ 感觉还是不能做 苹果由于要向印度转移产能 所以未来两年3c这块利润不错 但是设备的订单都是一次性的 手机产业已经是开始下滑 之后没必要再建那么多产能 所以两年后业绩不确定性很高 不可能按照消费股去算估值 半导体好一些 但是体量太小 我看券商说2425年是产能建设高峰 24年...