$赛腾股份(SH603283)$ 感觉还是不能做 苹果由于要向印度转移产能 所以未来两年3c这块利润不错 但是设备的订单都是一次性的 手机产业已经是开始下滑 之后没必要再建那么多产能 所以两年后业绩不确定性很高 不可能按照消费股去算估值 半导体好一些 但是体量太小 我看券商说2425年是产能建设高峰 24年一共也就一百多台设备 合计三亿多美刀的市场 所以研报一般预期24 年以后 公司整体是十个多点增长 而且26年后利润不确定性大幅增加 或许现价不好跌 但是可能也很难涨$工业富联(SH601138)$$英伟达(NVDA)$