看了下大家的讨论。
1、青山的算法肯定是瞎扯淡的。。看都不会看。。。
2、本条删掉。有点攻击性了。自我反省。
3、但,没关系,A股赚不赚钱跟这个没啥关系。爱赌才会赢。
4、@鹰眼豹胆 鹰眼豹胆的算法是比较正规的,有细节,合理,是要花费精力的。感谢。坦白说,让我来搞是可以搞,但毕竟不是专业会计出身(CPA会计50多分。。)会折腾个半天进去。
5、但我不想搞。因为,算出来的只是赛力斯的最普通的故事。
6、鹰眼豹胆的本质问题是,赛力斯再讲一个什么样的故事。
7、智能驾驶渗透率的提升--智能驾驶作为购车关键因素之一--智能驾驶可能会变成最重要的因素。
8、华为系车在未来1年左右可能只有赛力斯可以疯狂走量,未来2年,也只有赛力斯可以冲击80w-100w量。
9、李想,理想CEO,去年,9.23,原话“1、战略不聚焦。2019年停止了网约车的业务,聚焦高端家庭用车。2、汽车组织复杂度认知的不足。2022年升级矩阵型组织,且顶级咨询公司发挥了巨大的价值。3、车型太少。因为当时认为2025年30万辆就可以留在牌桌上,认识到必须160万辆,车型计划就丰富了(套娃)。”
10、2025要留在桌上,160w量。
11、所以,我看到的故事,是,智能驾驶时代。
12、而这个故事里,甚至都没有理想和小鹏。。他们的智能驾驶相对华为ads2.0至少有2代差距。
13、营销力上,理想应该可以与华为掰掰手腕。智驾上估计至少要1年半-2年以上才能追赶。
14、小鹏不管是智驾还是营销面对华为都没有优势
12、从目前公开资料看,华为ads2.0是目前所有智能驾驶里唯一可用的。。。
13、华为智驾未来的最大对手,应该是比亚迪以及特斯拉(如果FSD可以放开进入国内)
14、为什么理想可以享受那么高的溢价,因为它有足够高的成长,以及成长空间。成长股本该如此。
15、鹰眼兄说在降息等贝塔为正的场景下的极值,且可能会快速跌落。是的,这很正常。至少在A股很正常。粪坑的故事都是如此。流动性的溢价。
16、2024,产能--交付--车型计划这些都是可以预见的以及大概率是没问题的。相对目前的价格来说,低估的。
17、对于赛力斯唯一的疑问是,什么时候做非SUV车型,或者什么时候做20w以下的。这可能是2024下半年或者Q4大家预估2025估值时候要考虑的事情了。至少,现在不是。