作为信立泰老股东,坛子里热闹时,我们都不想说话;现在冷清了,一如既往的出来顶万总。模糊的正确最重要。
套用那句:潮水退去才知道谁在裸泳。下跌了,才知道谁是真的价头。信立泰不是家激进的企业,从叶家的历史持股上来看,叶家把信立泰当做事业在做,并非玩资本,公司资产负债低,现金流良好。有时候我们需要换个角度看,你如果是叶家,你会怎么做?叶家不擅长玩资本,不擅长港股那种模式:烧钱—>创新—>融资—>烧钱—>创新—>融资,无限循环。我不认为靠卖权益可以实现永续经营。很多关注万总的,并不明白万总的核心竞争力,万总的特长不是医药,而是专注度以及商业视角。
我挺万总,大家在股价下跌情况下,都聚焦在增发价格不好、951延期2个月、中报没有预纰漏这些小细节上面。没有看到大方向增发通过、复方大概率提前报产、jk07进展顺利这些大方向的利好。关于中报未预增50%,我觉得还有可能是为下半年医保谈判做10亿口风的铺垫。所以,大家都太浮躁了。我说这些不是怕股价下跌,我是怕万总被影响,不再无私分享这些专业的医学知识给我们了哈哈。万总我支持你。
我能承受得起大波动,只要大方向是的。我还经历过小信15年到16年还有一次40%的回撤。每次回撤我都会买的更多,我的钱来的慢,我又不等钱用,陪伴着,坐等!
代文在甲类医保,如果给我们进入甲类,降价30%都行,现在还是全国最贵的arb,确实也是有点引人注意。石药有一个2类的左旋氨氯地平,去年也谈了,我看谈完降价到4块5,也是做到10多亿了。信立坦按照这个看存在5块钱左右的可能降低一点幅度现阶段对放量影响也不大。
今年传统医药股资本市场表现都比较萎靡,不止信立泰一家企业如此。
资本市场很多人喜欢从股价涨跌后找原因,如果一定要解释,把股价表现与公司基本面等同起来,长期趋势归因分析没有问题,但这种几个月,甚至一年内的波动,其实上下30-50个点太正常了,人性还是看的太短。
在我看来只要你未来投上市公司中医药股的头部企业,未来都是赢家,无论是谁信立泰、恒瑞、丽珠、健康元、人福医药等,都是代表中国在某人细分领域已经走出来的强者,只要这些企业好好经营主业,跟着产业趁势与政策走,未来的路都是星尘大海,投资者只是多赚少赚的问题。原因很简单,选择大于努力,这些企业已经走在一条门槛高,但没有天花板的路上,而这条路新进入者门票越来越高。