| 发布于: | 雪球 | 回复：27 | 喜欢：14 |
我估计很快肿瘤的热点就会过去，从恒瑞对双抗的态度看，是非常谨慎进入，恒瑞这种肿瘤大佬看的都是投入产出，从70多个双抗项目中就选择了3个尝试做做，说明双抗的靶点太过细小，他们认为投入产出很低。后面我估计肿瘤的靶点再有较大商业价值的会越来越少，一旦很多药企上了一个肿瘤搞了几年也就做个几千万，1，2亿，那肿瘤的热点不仅会快速降低，甚至上市前的肿瘤药估值大幅下滑，10多亿甚至几个亿的都能看到，靠几个肿瘤药想上市都不太可能了。
我今年认识了一个30多买茅台一直持有的，当年买了8万块钱的，现在在单位悠哉悠哉，领导找他谈话说他工作不上进什么的，他就说自己买了30多的茅台，不用太上进[摊手]。希望现在我买了30多的信，以后也达到类似效果。
2020年信立泰变化还真不是一般大，确定性是越来越强，信立坦能大卖让主流资金跳出了错误定价，几个复方临床的推进会让主流资金线性外推上市也能大卖，还有其他管线估值加一起。目前信立泰的市值只是刚起步，未来会让不少人后悔没抓住大牛股
你这样说我也基本认同。主流资金为什么不看好我是这样思考的：以高血压为例虽然基数大，但目前上市的药已经接近完美，只差治愈了。药效好，副作用低，受耐性高，价格便宜！如果要挑战这些药必定有更高超的技术，就像一个学生分数已经能达到清华北大了，想超过他谈何容易。相反恶性病，致死率高，基本以上市的药中都只谈效果，延长生命期都以天计算，这样的格局更容易发挥自己的能力。信立泰本身技术基因就不强，还非选难的做，试问有谁看好呢？这些机构调研员都是书呆子或者说只考虑自己利益不考虑投资人利益的一群人，只研究实用性不考虑商业价值。很多时候药用价值不等于商业价值，恰恰投资追求的是商业价值！信立泰选赛道也可以看出投资反着做，人多地方不去，大热必死！2020年药谈，PD-1降价幅度不是很能证明这点吗？
慢病无前途论纯粹是胡扯，某些大V还说很多慢病能控制，医学发展就该发展肿瘤药。病在谁身上谁知道痛苦，一个高血压就能衍生出心脑血管很多问题，如脑卒、脑白质变性，并且风险很隐蔽，不易发现。
还有乙肝，如果乙肝能治愈，按照现在的物价水准，10万人民币能搞定都大把的人抢着花，甚至对经济条件排前1%比例的患者来说，花个百万也许都心甘情愿，中国1亿多乙肝患者，这个市场理论上是万亿到十万亿规模的，肝病患者不能喝酒，不能生气，不能熬夜，不能体育运动，不能做重的体力劳动，吉利德搞定丙肝造福了多少人，给患者的生活带来了巨大的改变，但丙肝患者相对乙肝患者的数量只是很小比例。
某些大V以为读了几篇报告，看了几篇论文就可以指点江山，完全不知道到慢病对那些患者和家庭意味着什么。