我刚打赏了这个帖子 ¥88,也推荐给你。2019年9月,我买了酒鬼酒后,酒鬼酒一个月从28涨到42,内参公司的付卓说股市涨得他们都看不懂,这个我现在还有微信截屏。我说,应该能涨到60元,结果现在涨到156。球友说我每次讲信立泰都拿白酒来比,当然在我眼中都是一种资产,都有一个估值的锚。当信立泰创新药转型成功,在我心中肯定给酒鬼酒的估值。当Jk07成功,我会给信立泰老窖的估值。
万总此文乐观地将信立泰的未来五年的美景白描给我们,感恩😊
21年营收方面信立坦10-12亿/其它20-22亿,
21年管线5个三期临床后的产品 : 恩那司它 (2022年上市),复格列汀(2023年上市), S086(2023年上市一个高血压适应症,24年上市心衰适应症), 二个阿利沙坦复方(2024年上市)!
21年新上一类新药临床:1个抗血凝的,1个抗抑郁的,1个小分子降血糖的,1个小分子骨关节,JK08双抗肺癌类的,包括已经临床的{PCSK9,降血脂产品}和{JK07,治疗心衰】
中期资本动作方面的布局: 信立泰医疗两年左右规划上科创板,美国信立泰未来两三年也会实施上市机会。
市值股价与同行对比:2021年信立泰类似百济18年-20年的情况3款专利药报产(2019年陆续获批),2020年有3款专利药上市。信立泰三年时间报产恩那,复格,s086高血压适应症,或者还有一个阿利沙坦复方。信立泰23年950-1100亿市值打个6折即570-660亿/54-63元!
2022年信立泰大概约等于2019年的瀚森800多亿的情况,它两专利在售,我们上款了一个恩那,专利也变两个,信立泰即700-850亿, 股价66-81元!
2023年信立泰大概约等于2020年的瀚森1600多亿,4专利在售1报产。市值和专利药在售各翻一倍。我们上款了一个复格,一个086高血压适应症或者还有阿利沙坦其中一个复方。专利药在售有可能变成3-4个,信立泰即950-1100亿,股价90-105元
2024年的信立泰大概约等于恒瑞2020年的一半到3分之一,恒瑞市值5600亿,300亿营收(30%专利药营收,约100亿),6个专利药上市,4个报产!2024年信立泰营收大概有50亿(60%是专利药,约30亿),7个专利药上市【信立坦,恩那,复格列汀, S086 ,两个阿利沙坦复方, nana,】。两者专利药营收占比3:1,专利药数量基本一致。如果取专利药营收作为最低,两者市值比大概在1/3。信立泰即1800-2800亿,股价172-267元
2021年信立泰570-660亿/54-63元!
2022年700-850亿/股价66-81元!
2023年950-1100亿/股价90-105元!
2024年1800-2800亿/股价172-267元!
向上涨态势越来越快也很明显的,我与万总相陪一起见证!
我刚打赏了这个帖子 ¥88,也推荐给你。2019年9月,我买了酒鬼酒后,酒鬼酒一个月从28涨到42,内参公司的付卓说股市涨得他们都看不懂,这个我现在还有微信截屏。我说,应该能涨到60元,结果现在涨到156。球友说我每次讲信立泰都拿白酒来比,当然在我眼中都是一种资产,都有一个估值的锚。当信立泰创新药转型成功,在我心中肯定给酒鬼酒的估值。当Jk07成功,我会给信立泰老窖的估值。
万总此文乐观地将信立泰的未来五年的美景白描给我们,感恩😊
问:信立泰2020年有1款专利药上市,2024年有7款专利药上市,那么2024年应该涨多少? 答:抛开恒瑞高溢价因素, 给到6-7倍涨幅, 1800-2100亿
专利药也有大有小,如果只按照个数推算市值感觉有些欠缺。如果一款药能上百亿销售,那也应该远高于五款几亿销售的估值啊!光看数量,不看销售额无疑是不全面的。
放假三天不停的刷雪球,终于看到灵魂导师的雄文啦
我刚打赏了这个帖子 ¥100,也推荐给你。老大新年快乐!
我刚打赏了这篇帖子 ¥16.00,也推荐给你。非常专业的分析
信立泰上千亿求万兄爆照
创新药的研发公司基本都是市梦率,仿制药受集采影响大,业绩变脸。其实,创新药不仅依靠国内公司研发,还要大量从国外引进。康哲药业 就是这样的医药销售代理龙头,连续10年roe超过20%,成长稳健,负债很低,现金流充沛,估值极低,动态不到8PE。。研发一款新药,特别耗时耗钱,研发出来还不一定成功,不一定畅销,直接从国外引进成熟而畅销的创新药,这种方式更好。未来三年,将有7款畅销创新药和1款重磅减肥药在中国上市,康哲药业独家代理。$康哲药业(00867)$
临床试验阶段的药最终都能成功上市?不可能吧?