发布于: | 雪球 | 回复:12 | 喜欢:2 |
我认为今年开始才是信立泰创新药高速增长的开始,也就是如果能抛开仿制药,只看信立坦带一条管线,这个企业不会比很多2,300亿的所谓创新药公司差,但是如果把仿制药混进来,反倒让这个企业的业绩不好看,现在看仿制药能尽快稳定下来基础,只要不再下滑,可能反转就马上来临了。至少怎么看也不至于到2014年信立泰当时的样子。
所以我才说,市场看到的是混在仿制药里面创新药的营收,这一点对信立泰非常不利。现在要么仿制药尽快稳定下来一个基数,要么彻底不要,我看就信立坦带着欣复泰+器械部分,有个10多亿营收,再加上一条管线。都比现在要舒服很多。
今年是困难一年,过了今年就好,明年信立坦+支架+特立帕肽的增长绰绰有余了。我现在担心的是今年的业绩还会大幅下滑,5亿左右不是不可能,所以现在的股价都是在反应这悲观的预期,还是得熬啊