大州菜刀 的讨论

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个人对医药行业的看法,行业的空间取决于疾病谱变化,患病人群基数,社会经济水平,还有产品的研发能力(即是否可以主动创造需求),细分领域太多了,术业有专攻,个人觉得这个行业做深比做泛有前途,因为只有做深才能把握细分领域的技术动向,才能保持产品的不落后,才能有机会出1类新药,才能细化服务,搞产品的差异化,这个行业内企业到一定规模,可以不大,但一定要强,因为只要强,就不愁变大,一家企业和一个人一样,把所有的资源集中在一个领域与什么都想做的人比,前者在自己领域内成功的可能性肯定更高,乌龟和兔子赛跑,未必是兔子会赢,医药行业是需求沉淀的行业,再比如大医院的医师,认认真真专研一个领域,比什么都懂一些的医师,往往更容易出成绩。

热门回复

2019-07-10 10:06

海正就是眉毛胡子瞎抓,没有找到自己擅长的赛道,导致现在人不人鬼不鬼的样子,没有丁点优势,一副对王四个二打成现在这个烂局也是鸡立鹤群了。

信立泰管理层比较理性,不追随潮流,扎堆单抗抗肿瘤这个电梯,只专注于三高+血液+器械这个更好的分赛道,雪道很长,雪层也厚,滚雪球的人还不是很多,只要专注的滚下去,迟早滚出个超大雪球。

2019-07-09 21:09

说的很对,强如辉瑞也不敢说什么都做,国际化大型的药企真正厉害的也就集中在几个领域,有那么几款重磅药,泛泛都做的要么就是小企业,要么就如剃瓦一样走向小企业的路上,真正做大的企业都是聚焦在某个领域不断深化,最后做出来创新的,顺理成章就做大了。

2019-07-09 21:22

还有一个对于集采、一致性评价,很多人把行业一棍子打死,说一个说据,美国的制药企业面前全球市场,才900多家,中国的制药企业有多少家?4000多家至少吧,还局限于国内市场,目标的政策一定会让一大批,至少一半或者三分之二的企业退出市场,眼光放长点,10年后中国的制药企业存活下来的,在研发,生产,销售上是不是最有充争力的一批,10年后这批企业应该有相当一部分可以把产品卖到国外去,10年后无论是国内和国外市场需求是不是变得更大了,蛋糕一直在变大,分蛋糕的人少了,这么好的事情,难得不应该高兴,现在无非把原来分散的仿制药市场集中在一批优势企业手中,利润是薄了,但市场大了,渠道通了,只要你能出新药,不会阻止你长大![笑]

2019-07-09 21:47

是的,行业本身发展到一定阶段也会集中,只是老的游戏规则下,行业门槛低,带金销售赚快钱又容易,所以很难有企业退出,现在靠真本事赚钱,钱难赚了,资本自然会退出,对行业健康发展,对头部企业都是长期利好。

2019-07-09 21:05

很多企业上市前往往在自己细分领域搞得有声有色,但上市后反而主业不进,副业一大堆,其实还是钱多惹得,不安份,总想着一天吃成个胖子,看着别人什么賺钱,为了迎合资本市场,也去参与一笔,东一笔,西一笔把资源和精力都分散了,结果后来主业也被别人赶超了,医药这个行业特需要能沉得下心认真做事。

2019-07-09 22:03

学学诺和诺德,一辈子只做胰岛素或者血糖这块,也是世界级的牛逼药厂啊。还有吉列德只专注于肝炎,药品的门类太大了,上万种药物,能在一个门类做个头部企业就了不得了。
$诺和诺德(NVO)$ $吉利德科学(GILD)$ $信立泰(SZ002294)$

2019-07-09 21:36

集中是大势所趋,剩下1000家也少了一大半,我认为有500家都够了

2019-07-10 07:49

正是如此。药品这个市场大到惊人,什么都做反倒会很危险,专注才能有优势