这个周末比较忙，和这两年来做AI的比较好的一些朋友做了一些交流，先说几点共识：
nv不看空
苹果中等机会
国内看算力芯片国产替代、新一代换机潮带来的消费电子产业链机会
最重要的是存储大周期
台湾那边产业调研反馈的信息是，nvda还在给台积电加单，同时amd、mrvl这些也在加单，国内某互联网大厂据说CEO亲自打电话给台积电要求加单（相同信息从其他算力芯片同行也是得到这个信息）。nvda要求台积电cowos产能还要继续翻倍增加，台积电未涨价情况下，这些卡全卖出去，nvda可以做到单Q 400亿美金利润，恐怖如斯，但是不确定到底谁在买。一种说法是这是NV的策略，估计挤占台积电产能，下游卡的使用情况来看， 也存在大厂各部门提前留足够buffer冗余采购，除大模型部门外，卡的实际使用率存疑。
苹果这次的亮点在与把AI和OS集成，纯软件AI应用目前仍然看不到很好的商业模式或者说流行应用，和OS集成，叠加消费电子本身的能力，确实是一个更好的机会，所以行业普遍预期，手机可能存在一个2年左右的换季潮。实际上对我来说更兴奋的还不是AI手机，相较于需要用户主动发起的AI手机或者AI手表，更让人兴奋的是gpt-4o的实时ocr能力+实时同声传译能力，再加上meta的glass项目，想象一下这两个能力结合在一起，一款普通人日常穿戴的主动发起式个人助理，这会不会是一个更好的AI时代的人机交互方式？
那么问题来了，假如人人都有一款同时具备主动智能发起的“行车记录仪”，会产生多大数据量，HBM只是开胃菜，真正应用端带来的存储消耗(无论是dram还是nand)才是数量级的提升，那么这波存储就是周期+超级成长，会是有史以来最大的一次存储周期吗？
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