产业科技观察者

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只是半导体复苏了，更准确的说只是存储器高景气，更细分看只是hbm高景气

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扯淡吧，啥也不懂也敢出来瞎说，先搞清楚美光的逻辑再说话

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按周线abc走势，56000恐怕是止不住了

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4w亿按照台湾那边最新的cowos数据单q 400亿美金利润，也就25x估值 刚好符合4%的长期利率对应的估值

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哈哈，好有煽动性啊

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回复@产业科技观察者: 没有//@产业科技观察者:回复@目目分分:很有可能是有史以来最大的一次存储周期

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很有可能是有史以来最大的一次存储周期

AI应用初见端倪，算力后会是存储吗？

这个周末比较忙，和这两年来做AI的比较好的一些朋友做了一些交流，先说几点共识：
nv不看空
苹果中等机会
国内看算力芯片国产替代、新一代换机潮带来的消费电子产业链机会
最重要的是存储大周期
台湾那边产业调研反馈的信息是，nvda还在给台积电加单，同时amd、mrvl这些也在加...

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财报前出就行

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那btc就真要起飞了

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我也喜欢Facebook

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Meta nvda aws都有

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回复@想要超好运啊谢谢: 会补涨的//@想要超好运啊谢谢:回复@产业科技观察者:哥们iren后面会补涨吧

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再加一个认知密度（高层）

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@也是Jesus @韭菲特漂流记 也是我的偶像

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回复@左庶子: 移动端侧ai能力有限，除非好的云端的ai native应用出来，否则很难再让消费者有更特别的体验，消费电子反转的能见度还是不够的//@左庶子:回复@左庶子:这篇贴也是抛砖引玉，下面两个问题也期待更多的朋友参与讨论：
1，本次存储周期始于NAND/DRAM，是否会溢价至NOR等其它存储分类上...

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又开始瞎炒，瞎炒的结果最后又是去年一样的情况，最后一地鸡毛

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也期待您的涅槃

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所有人都期待好的ai native应用尽快出现，但坦白说，当下的模型能力距离这一步还有一些距离，在模型足够智能之前，base model的scaling law会才是决定性因素，这是通往agi之路。国内选择基于用户数据的scaling law 既是移动互联网留下的思维惯性，也是算力资本开支和算力壁垒的无奈之举$英伟达(NVD...

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$巨化股份(SH600160)$ 欧奈尔杯柄？