发布于: | 雪球 | 回复:0 | 喜欢:0 |
背后原因是移动互联网代替了互联网 明白不 除非出现下一个更高效的个人计算终端。还有你忽略了行业格局 联想做到第一了 做到头了这点营收 手机呢?六家平分秋色 你见过哪个成熟行业这么多巨头的 这就是因为手机市场容量实在太大了。还有你确定联想没涨吗 ai服务器一波涨的比小米可快多了。
你要说估值,比一下吧。雷军说的全球前五我看不到,我就说近的。A股上市的传音目前PE30倍,小米涨到16以后20倍,目前的估值是完全不算汽车业务的,这就实打实的估值,不算高估吧。算汽车估值的话,身边的蔚小理,一年亏100多亿的蔚来目前市值600多亿,发展最好的理想2500亿。如果小米汽车不要出什么幺蛾子,按照现在这种节奏继续扩充产品矩阵,完善品控,我取个最最最保守的估值,1000亿不高吧。按目前市值涨个30%,到20块左右基本上是板上钉钉的吧,这是可以看到的非常确定的估值了。如果算上人车家生态不断完善、带来的品牌效应提升,手机及AIOT营收提升,再远的汽车出海我就不说了,有点远。30%的估值提升+非常清晰的发展前景,你跟我说腾讯、茅台更好?茅台涨30%到2200左右,什么概念?除非大牛市来,否则谁去当解放军??
小米起步不算晚?第一辆车达到的销量和热度不是破圈级的?能先用脑袋思考下么?我们讨论的是未来成长空间,那就要看目前成长路径是否清晰。只要没出现重大黑天鹅或者质量事故什么的,就可以看好。如果小米不是刚开始,你觉得是这个价吗?
???问题是小米手机市占率也才13%啊,非洲、南美等发展中国家都大有可为。电车市场放到全球也才刚开始啊,而且现在海外基本上都是特斯拉占大多数,小米哪怕吃掉一小小部分市场,都足够它发展很多年了。制造业估值一般确实给的不高,但是已经结结实实反映在股价上了,现在小米的估值已经算很低了。当时小米上市的时候,可就450亿美金了啊。这都多少年了,小米的业务、用户、体量都远非当年可比。你不管从任何角度来说,小米现在都是低位区啊。