$耐世特(01316)$ 1、官宣特斯拉订单，于Q4开始配套，是上海工厂的model 3\Y的power column，ASP约150美元。交流会上，公司高管全程未说名字，用major global leading EV manufacturer, also a premium brand指代，但基本已经默认就是特斯拉。

2、Q3新增订单3.8亿美元，Q4预计新增订单43亿美元（主要是Q3延后至Q4落地）。全年新增订单60亿美元。目前订单里34%是新能源，42%是有ADAS功能的EPS。

3、下半年仍有很大成本端压力，环比上半年margin压力变大，但对明年乐观。公司预计明年全球汽车销量同比+10%，自身收入增长跑赢大市。

投资建议：特斯拉官宣落地，零的突破意味着明年配套Cybertruck的几率大增。明年业绩弹性高，当前估值足够便宜，当前重点推荐