1-二板定龙头，一板能看出个毛。
从资金方面讲。没有新题材，老热点就会继续。
短期交易，不讲价值，不讲技术。只讲故事。
如果一定要谈技术的话，这个技术就是盘口的人气，一口气上不来就去见马克思。
有故事，有大量活跃资金的股票，就有肉吃，吃完早点撤退，慢的买单。
人...
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他的全部讨论
林园：A股处于牛市初期，现在是买入时点
有道调研 2023-06-26 2
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纪要丨宝明科技 交流会纪要
2023-06-25
如何看待友商订单
是好事。有几个动力客户要几万平米pet的订单,但公司都回绝掉,转向pp路线。
此轮pp送样
客户:
这一批pp最少送前20客户,重点是前10客户,月底前所有大客户会拿到样品。5月送的pp不是量产标准,现在送的是量产标准。<...
药明生物投资者开放日上半场重点总结
2023-06-21
1. 业绩指引:2023H1同比10%+增长,全年保持原预期yoy +30%,其中扣除新冠项目yoy 60%+增长。
2. 产能利用率:海外site的产能爬坡进度2023年20%、2024年50%、2025年80%;国内2023上半年60%(工厂进行轮流整修,去年同期基本是满产),下半年预...
人形机器人&产业三大增量:【传动方式+行星减速机+IMU】
2023-06-20
人形机器人是AI在硬件层面落地的非常重要的方向,特斯拉在21年8月发布至今开始得到越来越多的市场关注,但当前位置,我们认为无论是特斯拉机器人还是其他的人形机器人结构设计及零部件选型并未达到定型状态,原因在于当...
大汽车赛道迎重新定价电话会纪要
2023-06-14 22:43
一、策略：创新和成本，板块核心驱动力
国金汽车陈传红：创新和成本驱动，大汽车赛道迎重新定 价
1、汽车产业步入到双主线时代：看消费总是有疑虑，看 创新和成本到处是机会，一定要珍惜今年板块因为消费负 贝塔被杀下来的机会。...
人形机器人的国产供应链机遇 2023-06-14
新势力经销商电话会-6月订单情况2023-06-15
Q:小鹏g6预售价格发布后,到店客流量和订单转化情况如何?
A:从漏斗的角度来看,线索到店都承担去下单,所以基本上是这样一个线索。如果从源头来看,只是看6月第一周,也就是说有开始从5月31号下午应该算6月大规模的展车开始到店,基本上在6月9号正式...
组件价格及供需情况2023-06-15
Q：2023年底组件签单价格大概在什么水平？
A：目前国内没有长单签约到年底，之前部分项目放在4季度主要为N型电池，价格在1.65元左右。
企业希望储存部分N型电池组件。P型电池没有项目订单在4季度启动或交付，可以关注欧洲海外市场形势，国内市场没有这...
T链、机器人板块表现亮眼，拓普集团领涨2023-06-15 2
汽车板块特斯拉产业链、机器人板块相关公司表现活跃。当前行业变化包括：1）6月8日，外媒Electrek发文表示，特斯拉将Cybertruck的生产计划提升至每年37.5万台；2）谐波减速器扭矩小，承载有限，特斯拉人形机器人有可能用部分行星减速器替代...
经济日报：营造人工智能大模型产业生态
同花顺7x24快讯3分钟前1199人已读
经济日报文章指出，营造良好的人工智能大模型产业生态，应着力解决目前我国人工智能大模型发展面临的高端算力技术不可控、大规模高质量数据集少、算法可靠性和可解释性弱等核心问题。目前，由GPU、FPGA、ASIC等加速...
800G升级关注高速连接器 2023-06-13
AIGC推动数据流量高增长,800G等高速光模块需求提不断提升。ChatGPT引领AI新趋势,科技巨头加入AI军备竞赛,算力需求和数据流量有望迎来新一轮增长,推动光模块从200G/400G向800G迭代升级。网络架构变化将提升光模块需求量,同时带动QSFP-DD高速I/O连接器与28/56...
大汽车赛道电话会议纪要 2023-06-13 2
一、策略：创新和成本，板块核心驱动力
创新和成本驱动，大汽车赛道迎重新定价
1、汽车产业步入到双主线时代：看消费总是有疑虑，看创新和成本到处是机会，一定要珍惜今年板块因为消费负贝塔被杀下来的机会。
（1）行业进入到新技术快速迭代...
新能车-小鹏汽车2023Q1业绩纪要2023-05-25
经营情况：
（1）于2023年4月，总交付量为7,079辆。截至2023年4月30日，年内累计总交付量为25,309辆。
（2）小鹏汽车推出新一代技术架构 — SEPA2.0 于2023年4月16日，小鹏汽车发布其新一代端到端集
成技术架构SEPA2.0（智能电动平台架...
思派健康:拆解DTP第一股,能否撑起百亿市值?
2023-02-27
从21年开始三次港交所递表,以特药DTP为主业的思派健康终于在22年底成功上市,成为“DTP第一股”;这家成立仅7年,号称打通医药险闭环的一级市场资本宠儿,成色究竟如何,我们通过招股书细细拆解下。
1、特药DTP行业
DTP是什么?...
经济寻底过程中 2023-06-06
内容提要
从PMI数据来看，5月总需求的收缩主导了经济活动的变化，这背后既有积压需求释放结束的影响，也反映了房地产市场下滑的冲击。
往后看，总需求的收缩在未来一个月或将延续，经济仍在经历自然寻底的过程。考虑到银行体系信贷供应稳定、以及存货的波...
【VR/MR内容端受益标的】
2023-06-03
商汤科技董事长兼CEO 徐立:算力的价值——AI大装置能力解析
2023-06-03
刚刚听了书记的介绍,我也心潮澎湃。临港超前布局了整个算力的基础设施,特别是算力的聚集带来了新的生产范式。
今天我想谈一谈,最近半年来,我们基于大装置、大算力取得的一系列新的成果。算力是新时代的能源,某...