没有按期出炉的中吉乌铁路可行性研究报告爽约之后,系列外交活动随即展开。在1月11日会见包括吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦在内中亚五国驻华大使四天后,中方又专门会见了乌兹别克斯坦驻华大使阿尔济耶夫。再隔四天后的1月19日,乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫确定1月23—25日访华。但1月24日的新闻联播中,米尔济约耶夫没有回应中方述及的“双方要尽早启动中吉乌铁路建设”。
中吉乌铁路胎动26年依旧悬而未决,大鹅因素比重非常大。直到2022年5月,大鹅才终于在中吉乌铁路上松了口。但去年底,大鹅反悔。值得注意的是,大鹅并非简单的叫停。一些肉眼可见的新闻事件,或能得到些许的启迪和借鉴。
在中方的调停下,缅北冲突几方去年底实现了停火。但大鹅突然向缅甸派驻了300名军事人员后,缅北战火年初再起,炮弹落入云南边陲的视频广为流传。经过与大鹅外长的通话,缅北硝烟1月12日散尽。
与此同时,大鹅在鸭绿江上冬泳得非常活跃。崔外相1月17日三天访问甫一结束,大鹅就宣布了总统回访、发展“包括在敏感领域”的所有领域关系。此间,将大韩定义为“头号敌国”和“永远的主敌”的修宪程序启动。1月19日,进行了逆天的水下试验。相应的,韩美日举行了“卡尔·文森”号核动力航空母舰参与的海上联合军演。随后,三个航母战斗群到位。
北方变局的根本原因,可能是疲于冲突的大鹅在转移全球视线。原本冀望一个月结束的闪电战,打了快两年还毫无进展,大鹅头痛也非常自然。随着特没谱重回白宫的民调日渐高涨,上任24小时就结束俄乌冲突的誓言,大鹅至少是将信将疑了。这显然不是什么好事,参阅2023年6月24日的《最不愿看到的一幕》。
中吉乌铁路总长约523公里,建成后有望与现有的土耳其——伊朗——土库曼斯坦——乌兹别克斯坦的铁路网络连接,形成通往欧洲和中东的最短运输通道,从而缩短7至8天的运输时间。红海危机一度让国航远洋、锦江航运、宁波远洋、中远海控、招商轮船、中创物流、招商南油等航运股出现暴涨,愈发显得中吉乌铁路建设的必要性、紧迫性。
中亚国家领导人过往来访多为集体行动,因而此次单邀米尔济约耶夫显得别有意味。从目前情况来看,很可能是中乌协调中吉乌铁路卡点的最后冲刺。如果中吉乌铁路再度搁置后闯关成功,新疆相关上市公司将受益匪浅。
中吉乌铁路始自喀什,A股所有上市公司中唯一在南疆部署大量水泥产能(63%)的只有青松建化。虽然天山股份产能很大,但水泥会在运输半径超过300公里后缺乏性价比。天风证券按照中国铁建主导的初步设计方案,测算青松建化在中吉乌铁路三年建设期内年均新增水泥销量49.8—63.9万吨,占公司2022年水泥销量比重约8.3—10.6%。国泰君安测算认为,青松建化2023—2025年EPS为0.37、0.46、0.53元。
值得注意的是,即使中吉乌铁路这几天闯关成功,但北方变局会对北方其它区域上市公司产生怎样的影响,完全不得而知。近期,长白山、大连圣亚、龙江交通、龙建股份、中兴商业等东北股因国人选择尔滨平替北欧冰雪旅而飙涨。