哈哈,还缺一个,散户集中营$中国金茂(00817)$ ,感恩指数📈📈📈
1.现金及等价物 614 亿,约为短期有息负债 271 的 2.27 倍,是所有有息负债的614/1937=32%,有息负债缺口约为 1323 亿。
2.抵冲有息负债 1323 亿,在建在售的存货,去化率至少为 1323/(2547-1028)=87%。
3.历史存货包袱率(1- 合同负债/存货)=60%。
…………
(二)中国海外发展2023H1
1.现金及等价物 1144 亿,约为短期有息负债 479 的 2.4 倍,是所有有息负债的45%,有息负债缺口约为 1372 亿。
2.抵冲有息负债 1372 亿,在建在售的存货,去化率至少为 1372/(4687-1342)=41%。
3.历史存货包袱率(1- 合同负债/存货)=71%。
…………
(三)华润置地2023H1
1.现金及等价物 1331 亿,约为短期有息负债 583 的 2.3 倍,是所有有息负债的 59.4%,有息负债缺口约为 909 亿。
2.抵冲有息负债 909 亿,在建在售的存货,去化率至少为 909/(5312-3190)=43%。
3.历史存货包袱率(1- 合同负债/存货)=40%。
…………
(四)绿城中国2023H1
1.现金及等价物 688 亿,约为短期有息负债 311 的 2.2 倍,是所有有息负债的48%,有息负债缺口约为 739 亿。
2.抵冲有息负债 739 亿,在建在售的存货,去化率至少为 739/(2878-1705)=63%。
3.历史存货包袱率(1- 合同负债/存货)=40%。
…………
(五)越秀地产2023Q4
1.现金及等价物 471 亿,约为短期有息负债 230 的 2.03 倍,是所有有息负债的 45%,有息负债缺口约为 573 亿。
2.抵冲有息负债 573 亿,在建在售的存货,去化率至少为 573/(2389-877)=38%。
3.历史存货包袱率(1- 合同负债/存货)=64%。
…………
未完待续~(¯▽¯~)
$龙湖集团(00960)$ $中国海外发展(00688)$ $华润置地(01109)$
哈哈,还缺一个,散户集中营$中国金茂(00817)$ ,感恩指数📈📈📈
收租的估值都高 绿城估值是个迷!
龙光地产呢?
非常赞!
如果能把安全指标汇总表示出来就更好了!
去化率的计算模型有问题,合同负债与存货性质不同,其数字简单加减逻辑不对。
牛牛子👍