铭记隆基股份。又一次为不理性付出代价。从开盘逐笔买入隆基股份一直到最后近乎跌停,隆基股份增持一倍,也将我本来近40%的收益摊薄到了不到10%。翻了翻万得的文章和格隆汇的,个人安慰自己如下。1、如果是由于预计境内光伏不达预期下跌,是好事,本来今年的增量就来自于海外。2、利好出货的主力不应是北向资金,2.77亿元相对于36.7亿元的全天成交量不大,除非是披着北向资金外衣的境内资金。3、基金出货我是外行,但如果是兴全基金,兴全基金持股按二季度在6.6%,也就是说有60多亿,第一大基金集中出货的概率不知道是否大?4、我个人更倾向于是个人大户出货。5、行业长期来看没问题,短期来看也没有问题,中期也就是明年,要看硅片的价格,价格不跌不必过于紧张。6、隆基在这个领域是世界第一,一个未来前景看好的行业世界第一应该不是900亿的估值。不利的因素:1、中环和隆基属于恶性竞争,可以对比当年的美的、格力、海尔的价格战,不是寡头竞争,双方还没有联手保护价格的打算。2、中环的大尺寸对隆基形成威胁,影响谁也不知道,要看市场的接受程度。从商业的逻辑,是否也可以看成是后面可能会避免正面交锋,因为产品存在了差异,价格下降的空间也就有限了。无论如何,今天的教训是,开盘15分钟内如果你容易激动,后面不许买股票。