无法确定石油股是否是好的投资,但是,$中国海洋石油(00883)$ 一定是石油股中最好的投资。
如果分红50%,每股可分2410*50%/475.67=2.53元
如果分红70%,每股分红3.54元,按5%股息率对应股价76港币。
而我之前有更狂野的推测,10年左右,中海油H的年利润将达到3500亿元,每股可以最多分红8元,按5%股息率对应股价173港币。
海油H现价19元多,上涨空间很大啊!金银铜周五晚上先行一步,特别是银直接涨了6%还多,为原油上涨带来的广阔空间,比价效应也会让原油大涨!
段永平管理的H&H International Investment美股持仓,也增加了西方石油。
我们来看一下巴菲特和段永平自己说的为什么要买西方石油的原因(摘自作者:六里投资报):
今年一季度小幅增持了西方石油,对于这笔交易,巴菲特表示,
“我们不知道明年油价会是多少,我想也没人知道,但我认为这是一个非常好的机会。
对伯克希尔来说,增持西方石油是一个正确的决定,是一笔有价值的投资,我们会一直投资下去。”
芒格生前同样说过,持有这两家公司(雪佛龙和西方石油),相当于拥有二叠纪盆地 (Permian Basin) 的石油和天然气资源。
在这支能源股上的投资,段永平显得非常坦诚,直说自己“一头雾水”、“抄下作业”、“不指望赚大钱”。
“我只偶尔抄一下巴菲特的作业,纯属好玩。
我知道他关注石油很久了,这么认真出手显然是认真看过了,我不太会看得比他明白的。”
“我啥都没看,就看到老巴买了二十几个百分点。我知道他是认真的,就跟着买了差不多100万股……
我很难在这个公司上赚到大钱的,一年内赚个十几个点就心满意足了。”
在大众还没认识到原油价格70-80可能是以后的底部时(通胀因素现在的80美元相当于2016年的59.5美元,是不是并不高),
没有认识到即使原油价格跌到60美元海油仍然有1300多亿年净利润时,
现在回调了就是很好的投资机会,5PE,股息7%-12%,ROE23%的成长股不信大家都不要。
动态PE5倍的计算方式:当前价格19.36减去6月份23年的分红0.66元是18.7元,对应的人民币总市值18.7*475.67=8223亿人民币,2024年动态1600亿净利润,PE=8223/1600= 5.13。继续按2024年分红1.5港币算,2024年分红后的PE为4.75.
当前港股通的减仓,其实和2023年11月13元多时是一样的,当时的港股通也是减少了近1亿股中海油H,但后来的结果也看到了,从13元多涨到现在的20多元。
这次应该雷同,也会在港股通减仓后,从19元多涨到30元。
没有啥稀奇事,已经发生过的事还会继续发生!港股通的基金经理出错也不是第一次了。我们要做的就是抓住机会多加点仓而已。
另外再提醒一回,港股的牛已经来了,别在疯涨前下了车!
$中国海洋石油(00883)$
考虑通胀因素,现在的80美元等于2016年的59.5美元,是不是突然觉得80美元真可能是底部了?
转大佬NT_CLANNAD的一段话:很多人只看绝对价格,不看通胀影响。按照美元通胀率(1936到2023 3.74%每年)今天80美元油价等于1936年的3.6美元。对比2016年,今天80美元油价等于2016年的59.5美元。如果今天跌到60美元,等于2016年的45美元。所以你还觉得现在油价高吗。考虑通胀的话油价现在相对金价来说非常便宜,但是黄金还要多考虑一个因素那就是他是货币替代品,所以可能要对比m2,如果看黄金占m2比例其实你也可以说现在很便宜。
$中国海洋石油(00883)$
其实投资$西方石油(OXY)$ 是比较激进的看多石油价格的。而我们投资$中国海洋石油(00883)$其实是对石油价格比较保守的。若今后几年石油价格变化不大,则中海油的财务指标会比西方石油优秀很多很多。
在大众还没认识到原油价格70-80可能是以后的底部时(通胀因素现在的80美元相当于2016年的59.5美元,是不是并不高),
没有认识到即使原油价格跌到60美元海油仍然有1300多亿年净利润时,
现在回调了就是很好的投资机会,5PE,股息7%-12%,ROE23%的成长股不信大家都不要。
动态PE5倍的计算方式:当前价格19.36减去6月份23年的分红0.66元是18.7元,对应的人民币总市值18.7*475.67=8223亿人民币,2024年动态1600亿净利润,PE=8223/1600= 5.13。继续按2024年分红1.5港币算,2024年分红后的PE为4.75.
当前港股通的减仓,其实和2023年11月13元多时是一样的,当时的港股通也是减少了近1亿股中海油H,但后来的结果也看到了,从13元多涨到现在的20多元。
这次应该雷同,也会在港股通减仓后,从19元多涨到30元。
没有啥稀奇事,已经发生过的事还会继续发生!港股通的基金经理出错也不是第一次了。我们要做的就是抓住机会多加点仓而已。
另外再提醒一回,港股的牛已经来了,别在疯涨前下了车!
$中国海洋石油(00883)$
无法确定石油股是否是好的投资,但是,$中国海洋石油(00883)$ 一定是石油股中最好的投资。
其实投资$西方石油(OXY)$ 是比较激进的看多石油价格的。而我们投资$中国海洋石油(00883)$其实是对石油价格比较保守的。若今后几年石油价格变化不大,则中海油的财务指标会比西方石油优秀很多很多。
芒格:伯克希尔有个公开的秘密,我们最喜欢那种每年年末的利润都是大笔现金的公司。
海油的现金多的要瀑出来了,这家伙赚的是真钱,是真的赚钱。
$中国海洋石油(00883)$
紧跟大佬!
股神巴菲特股仙芒格永远是价值投资者学习的榜样,我就是学习巴菲特的践行者,二十多年取得年化二十多点的收益,H海油对比巴菲特连续增持的西方石油只有差不多三分之一价格,且各项指标均优于西方石油,绝对二市估值最低潜力最大的优质公司,是价值投资者分享一家伟大公司红利的成功投资。