1,2023年自由现金流为1320(利润)➕680(折旧)➖1280(资本支出)等于720亿元。
2,2024年自由现金流约为1470➕740➖1300等於910亿元。
3,2025年自由现金流约为1630➕810➖1350等於1140亿元。
4,2026年自由现金流约为1780➕880➖1400等于1260亿元。
原則每年的自由現金流都可全部用来回购股票和分紅。所以从2024年开始,如果结合政策希望垄断央企国企加大分红,和市值管理来看,中海油的帐上2100多亿现金,叠加上每年产生的千亿以上自由现金流,每股分红2元以上并不难。毕竟管理层不分掉,溢出的帐上现金也会影响到高层业绩和ROE指标评分。
之前我曾经做过一个表算分红和持有到2035年的收益。演示慢就是快的投资艺术。
按2023年-2030年的年产量增量是9%左右,2030-2035年增量是4%左右。
到2035年大概分红每股27.78元人民币,折合30.33港币左右。
股价会从当前的13.22元左右上涨到38.34元左右,赚25.12港币。
也就是合计每股赚55.45左右。
是不是稳定的赚慢钱,比每年股市上亏损个20-30%要好多了吧。
现价才16元多,你如果有信心拿到2035年,每股赚55.45元,相当于投入1万股中海油港股,到时能赚到55万元。买100万股 ,就能赚5500万元,你还会觉得现在16.36的价格贵吗?是不是还是捡钱的机会。
随着中国的银行利息逐渐的向0利息和负利息靠拢,保险资金,大机构,大基金一定会闻着味来抢着和我们买中海油港股00883的,毕竟这么高的股息,这么高的成长性,这么高的安全性和确定性 ,A和港股中都是唯一的存在。
巴菲特刚表态说将无限期持有西方石油,认为对美国而言西方石油的页岩油资源很重要。他是一个爱国者。
而对于我来说,我将继续增持中海油港股,中海油的海洋油气储量对中国也很重要,我也是个爱国者。
仅以此文坚定大家的持有和买入信心!