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$中际旭创(SZ300308)$ 科普一下，不是说不用光模块了，通俗讲法就是服务器内部的某些部分连接用铜，外部连接还是用光模块，而且特意强调了用800G以上，就是800G和1.6T的光模块。而且原来一个GPU配套2.5块光模块，现在要配套9个。所以账相信都会算。
所以对普通光模块算利好利空不知道，但对高端光模块800G，尤其是1.6T绝对是重大利好，更稀缺了。
目前全球最快量产1.6T就是中际，大批量供货800G也只有中际。
利好利空自己看，如果上面看不懂的我就不解释了，欢迎股友们转发本文科普，感谢。$新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$
仓位决定心态，屁股决定脑袋
转自网络 【兴证通信】英伟达GTC点评-20240319
发布GB200（主推）：
1）配比上采用1CPU 2GPU，单个机柜内部可容纳72个GPU；
2）互联模式采用NVSWTICH（NVSWITCH：采用台积电4nm工艺，72端口（双向200G serdes），NVLINK带宽达到1.8TB），GPU和NVSWITCH之间采用铜互联，同时搭配IB交换机进行网路互联；
3）针对单颗GPU，采用192GB HBM3e，8TB内存带宽配比关系：若采用1.6t光模块，预计比例提升1：9。单卡双向传输带宽达到1800GB，单向对应900GB，若采用1.6t光模块传输 2层网络结构，则对应光模块使用数量为(900GB*8/1600GB)*2=9个，考虑到英伟达当前主推GB200，预计有望带动1.6t光模块加速放量，重点推荐【中际旭创】、【新易盛】、【天孚通信】
相较于GH200，GB200性能全面提升，尤其在推理端性能提升明显，对于GPT万亿模型参数，在FP4计算格式上，GB200的效果是H100的约30X。目前GB200的生态合作伙伴不断扩大，包括AWS、谷歌、微软、甲骨文等，相较于GH200，GB200有望大幅放量，推动光模块配比关系大幅提升！
按照老王的说法，新产品在算力大幅增加的情况下成本大幅降低，理解上刺激更多的应用和达模型，数据中心扩张，光模块还是会增加，最近观察美股的应用端大票是否能走强，英伟达肯定不能跌，跌了所有的逻辑都不成立，但是应用端可能涨得更好
这是特意搞了个小号？
还有算单P算力下，光模块单位用量少了，这种算法都是纸上谈兵。你就算未来出多少台服务器，每台服务器用多少1.6T和800G，这个才是产业的算法。
科技的进步肯定是要单P算力成本越来越低的，连英伟达GPU都是如此，何况光模块？但是用量越来越大了，行业竞争格局越来越集中了，这才是产业的算法，OK？
看看光迅的公告
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