今天周一，破例光伏和新能源大跌，以及上周强势的板块比如汽配和军工出现调整。其实奇怪也不奇怪，汽配军工涨了一小波歇口气很正常，光伏和新能源本来就是趁着国际气候大会的西风，无视光伏的重大利空和供应链的上下不平衡的问题，无视新能源车销量环比大幅下降的事实，加速大涨一波，现在烟熄火熄的下跌再正常不过了。
今天医药医疗和消费出乎意料的强势，其实也是奇怪也不奇怪的。几个制约的利空的因素都在预期反转的起始点。
首先集采的影响，上周的医保谈判市场预期会缓解，其实缓解也是早就可以预期的，集采的采购政策在医疗行业是新鲜事，但在其他行业早就是多年的惯例，比如汽车行业，IT行业，本人曾经是汽车行业资深从业者，基本是集采每年一回，有的品种半年一回；而IT电子行业，特别是手机，极端的时候是一月一降，相比之下，医药集采2年一降已经温和很多，第二，一般集采第一次杀价最狠，50%的降幅是基本数，而第二年以及后续基本回归正常10%，甚至5%都是可接受的。毕竟是制造业哪有那么多水分可挤喔，再挤就是血了。所以灵魂杀价在已经集采过的品种将变成历史，但对还没集采的品种这把剑还悬在头上，要小心。
第二点 ，新冠的影响，利好的方面是，新冠常态化逐渐成为共识，第三针和后续可能半年一针都可能变成标准防控操作指南，而新冠口服药和疫苗将成为共生的标配，所以疫苗的预期开始发生反转，成为像当年的狂犬疫苗和乙肝疫苗等的常规疫苗的，疫苗股将大有可为。另一方面，清零政策和精准防控跟经济的冲突，经过这次的经验，虽然多地发生疫情，短短的时间全国过千例，但没有发生大规模扩散，大的城市封城的现象，说明疫苗接种率和防控措施的有效得到验证。那么消费逐渐好转的预期可以开始建立。
看K线图，你能发现多个龙头和优质错杀股均线拐头，比如恒瑞医药，沃森生物，新产业，健帆。纵观重回60日上方的不少，跳空突破的不少，板块20cm的不少，连续拉升的不少，都是好转的迹象，只要不拐头向下，底部进一步夯实，现在需要的是媒体再拉拉情绪，从唱空到唱多，点上这把火，则大事成矣。