梅管习

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后视镜看一下，煤炭从18年到现在涨了6年多，目前似乎也还没有涨到头的样子，但是未来煤炭还能涨多久以及涨多少，最好是从谨慎的态度来看。几家主要的煤炭公司涨幅从底部开始算在5倍以上，有几个甚至接近10倍（陕煤、兖矿），从估值的角度来看当前是合理，已经不再便宜。行业上过去几年恰好也是资源...

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Fangshi的底在哪里，如果将住房视为一项资产，比较实际的方式是以租金来确定价格，通常情况租售比在1:150-1:200之间，高于200可能是有泡沫，低于150肯定就是低估；租售比是按每月每平米的租金和每平米售价的对比，无论是烈火烹油过的日本还是老牌的美帝，其实最后都和这个比值没差多少。现在我们的...

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回复@估值的救赎: 到是个清奇的思路可能加大股权融资减少债权融资更直接点//@估值的救赎:回复@梅管习:所以要加大力度IPO减少银行利润占比

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不是不懂银行，是根本不懂中国的经济结构，信口开河、哗众取宠。银行业的绝大部分核心公司都上市了，其他行业里上市的公司屈指可数，大部分并没上市。

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后面应该是这两个大哥离10块还有多远，个人理解也不会太远

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要是理解和现实不一致的话，大概率是自己想多了，比如地产和银行联动，某种意义上说，银行和任何产业都是联动的的，任何一个单一的产业衰退对于银行的影响可能没有大家想象的那么大

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美国的经济和曾经某国的房事一样，不管怎么不合理，从表面上看都是各种繁花似锦、烈火烹油，但这种繁荣可能并非具有坚实的基础，打个比方，像是跑酷表演，各种好看和惊险刺激，但这种表演往往是在悬崖边上狂奔，稍有不慎一脚踩空就会开始自由落体

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阿胶最近有点回撤，要是再回到30多那就继续加仓呗，回不到30就躺平，短期的涨涨跌跌谁能知道$东阿阿胶(SZ000423)$

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刚发完这条酒鬼酒就发了预告，按照历史经验，板块里的公司会按照三线、二线以及一线的顺序依次出现业绩衰退，一线不一定会明显衰退，但增长会停止，看下这次是不是也按照同样的路在走$酒鬼酒(SZ000799)$

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股市还没嗨起来，可能也是因为方式还没到底吧

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煤炭板块的业绩在逐渐下滑，但板块里好像不少公司的股价屡创新高，也是一个很有意思的现象$中国神华(SH601088)$

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$中概互联网ETF(SH513050)$ 依然坚定看好中国优秀互联网公司，行动和仓位代表态度$腾讯控股(00700)$ $阿里巴巴(BABA)$

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以周期股的视角来看白酒，如果认可白酒收库存周期影响较大的话，那么当前白酒企业（尤其是二线白酒）的PE存在一定水分，需要把水分挤掉之后才能入手。上一轮白酒也是这样，库存周期的后期不少白酒公司业绩放缓甚至衰退，也频频出现存款丢失的现象，这些类似的情况再一次出现的时候，可能白酒又可以...

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$养殖ETF(SZ159865)$ 猪周期的反转没有那么快，上一轮过于繁荣，对应的这一轮萧条也会格外严重，萧条和繁荣互为因果，具体到何种程度无人知晓，只能缓慢买入等待。只要猪周期依然存在，那么这种持续买入以及等待一定会有收获。

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今天又带头大哥，最近分化越来越明显了$工商银行(SH601398)$ $建设银行(SH601939)$

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7月收息，没啥悬念，会全部复投$中概互联网ETF(SH513050)$ $养殖ETF(SZ159865)$ $建设银行(SH601939)$

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今天是大哥带路$工商银行(SH601398)$ $建设银行(SH601939)$

仓位（0630）

6月没有大的变动，收到了几笔股息，挣了点小钱，除了还融资利息之外，基本都买入了中概互联和养殖ETF。
5月到6月账户持续回撤，但幅度不大，6月末总资产是1287，比5月份的1312少了25个，尚可接受。
标的没啥好讲的，重仓的银行今年在所有板块里涨幅靠前，但估值依然在山脚下，后面还有很长...

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已然屡创新高了

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来了点股息和现金，全都买了$中概互联网ETF(SH513050)$ 和$养殖ETF(SZ159865)$