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$金域医学(SH603882)$ 去年看有点贵,结果今年已经又跌了50%。。就基本面看今年应该是营收在疫情后触底的一年。毛估估营收在90-100亿之间,净利率在8,9左右,可以推测目前公司常规业务看公司有点便宜了。应收账款减值估计还会影响表上利润。但a股不是光看基本面,交易结构上还是要注意。
信用减值只是一个逻辑,那几年很多原本快挂的公司死灰复燃,导致了供给增加,且做别的检测的也进来,等吧
1~2年这20亿应收款就是2022年发生的应收款,到了2023年底的时候,时间处在1~2年的区间。2021年发生的应收款还有3亿,2020年的还有5000多万。疫情期间3年的应收款还有23.7亿。也就是,24、25年两年还要信用减值20多亿,其中大头在25年,25年将会信用减值十几个亿 $金域医学(SH603882)$ $迪安诊断(SZ300244)$