一只甜念叨笔记

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逻辑持续兑现，股价持续走高，认可的领导持续变多

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交换机会使后续的接力行情

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上周主要还是28nm的新闻催化行情（sh微的2台gkj），茂莱主题性的拉涨。此外，打消部分投资者对先进制成扩产的担忧，精测、飞测、拓荆、华海反弹。
一些底部标的优质也在受到关注：部分资金愿意在情绪比较悲观的时候以便宜的价格买入，比如纳芯和法拉（巴菲特的名言）。
H的5G越来越近，前...

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萤石利润超预期再次论证之前观点：上一轮周期晶圆产能紧张导致的Capex过度投入，造成目前成本端连续下行（供给问题需要更长时间周期去消化）。而作为下游2C的终端厂商是大利好的！尤其是有alpha的率先恢复的品牌厂既能受益于量增而成本下降，毛利率弹性巨大。$萤石网络(SH688475)$ $传音控股(SH688...

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高通库存激增，（作为上游bom占比较大的器件）对手机终端是好事。光总提到的一点，不知不觉资本投入减少（这是好事），因为一旦有新的创新变动带来的换机周期，roe向上的弹性远大于其他阶段。$立讯精密(SZ002475)$ $小米集团-W(01810)$ $传音控股(SH688036)$

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19年谁能预料到今天，消费电子本质就是高赔率的经营模式，历史数据来看胜率并不高（多轮创新周期下来更低）。这种波动性的roe，一旦缺乏强进攻型就很难给高估值。$歌尔股份(SZ002241)$ $立讯精密(SZ002475)$

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我刚刚关注了雪球组合 $港股价投(ZH2312219)$ ，当前净值2.6145。

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