上证本周上涨0.32%,创指本周上涨-0.65%,A股市场整体上涨1.46%,个股好于指数。经过这几周板块快速轮动的电风扇行情,市场也是逐步留强汰弱,资金偏好信军医,特别是科创、创业板类创新成长类股票,聚焦到医疗医药、军工、信创,以及新能源、白酒、食品。
一、医疗
医疗器械,迈瑞医疗、联影医疗,开立医疗、澳华内镜、新产业,维力医疗,祥生医疗、理邦仪器、大博医疗、联影医疗、华特达因、新华医疗、理邦仪器、威骨高科、海泰新光、安图生物。
医药,创新药是未来数年国内医药重点投资领域,老龄化方面值得期待,心脑血管、肿瘤、止咳、消化方面,恒瑞医药、恩华药业、科伦药业、京新药业、信立泰、东诚药业、普洛药业、华特达因、奥锐特、卫信康、仙琚制药、国药现代、奥赛康、海思科、信立泰、华东医药、众生药业、爱尔眼科、乐普医疗。
中药,同仁堂、太极集团、华润三九、健民集团、济川药业。
二、军工
航空装备、大飞机、军工电子,航空装备方面航空发动机是一条主线,如图南股份、钢研高纳、派克新材、航天彩虹、菲利华,盛路通信、铖昌科技、奥普光电、中航沈飞、中航重机、航发动力。
三、信创
国产替代是科技强国的大方向。
中国软件、诚迈科技、左江科技、金山办公、竞业达、海量数据、普联软件、纳思达、恒生电子、用友网络,波动也大,这也是半导体和信创的特点。
半导体,江丰电子、汇川科技、新莱应材。
虚拟现实和元宇宙,继续观察调整后情况,等待第一二只脚,最近沃尔玛体验虚拟现实的感觉,和前两年去体验的感觉变化很大,主要感受是不眩晕了,带着眼镜佩戴头盔也很方便,场景沉侵感很强,游戏先用,后面家用、广告、购物等方面感觉还是很有用的,这是一个很大的板块,这个板块跟消费电子关联度大,三利谱、创维数字、环旭电子、东尼电子关注,这个板块和游戏关系其实挺大,恺英网络目前是有的最好的,游戏茅方面的三七互娱、完美世界也值得关注。游戏看起来是跟随VR、元宇宙的脚步。
四、其他,天味食品、甘源食品、百润股份,千禾味业,赛腾股份、美亚光电、博实股份、汇川技术、爱旭股份、爱柯迪、旭升股份