合并上市!信立泰投资的美国Viracta宣布与Sunesis制药合并

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信立泰在2018年11月公告,公司的全资子公司泰诺国际出资1000万美元分阶段收购美国VIRACTA公司15.2%股份,并以总金额不超过5800万美元的价格获得VIRACTA公司的“ nanatinostat”相关知识产权在中国的独家许可使用权。该产品主要用于EB病毒阳性的淋巴瘤、鼻咽癌等相关适应症,信立泰需要在产品如若期在中国上市后给予VIRACTA公司一定的分成比例,时间仅仅过去了2年,这笔投资就迎来了不错的收益。

-合并创建在纳斯达克上市的公司,专注于开发Viracta针对病毒相关恶性肿瘤的精准肿瘤学管线

-Viracta的EB病毒阳性淋巴瘤牵头项目注册试验预计将于2021年上半年开始

-领先的机构投资者向Viracta承诺了总计1.05亿美元的私人融资

-合并完成后,合并后公司的现金余额预计约为1.2亿美元

2020年11月30日,旧金山南部和加利福尼亚州圣地亚哥,Sunesis Pharmaceuticals,Inc.(纳斯达克股票代码:SNSS)和Viracta Therapeutics宣布,他们已经达成了最终合并协议,根据该协议,Viracta将与Sunesis合并为全股票交易。合并后的公司将专注于Viracta的临床阶段,针对与病毒相关的恶性肿瘤的精准肿瘤学研究的开发和扩展,包括Viracta的治疗EB病毒(EBV)阳性复发/难治性淋巴瘤的牵头项目。合并完成后,合并后的公司将以Viracta Therapeutics,Inc.的名义运营,并计划在纳斯达克全球市场上市,股票代码为“ VIRX”。

2018年12月4日,深圳信立泰和Viracta Therapeutics宣布达成合作,信立泰投资1000万美元。新的投资者弘励创投,以及Viracta的现有投资者NantKwest,Inc.,Latterell Venture Partners和Forward Ventures都参与了融资。除了融资,信立泰和Viracta还签订了独家合作和许可协议,将Viracta的新型病毒相关恶性肿瘤治疗方法带到中国。

Viracta最近完成了由以色列领先的医疗技术和生命科学风险投资基金aMoon牵头的4000万美元E轮优先股融资,Taiwania Capital Management,Latterell Venture Partners,LifeSci Venture Partners和其他现有投资者也参与了此次融资。

在执行合并协议的同时,Viracta与BVF Partners LP牵头的机构认可投资者的投资者辛迪加集团私下配售普通股达成协议,aMoon,Ridgeback Capital Management,Surveyor Capital,Logos Capital,Samsara Biocapital,Sectoral Asset Management,Janus Henderson Investors,LifeSci Venture Partners和Serrado Capital 以及其他机构投资者。在合并完成之前,根据惯例,私募预计将为Viracta带来约6500万美元的总收益。合并和相关融资完成后,合并后公司的现金余额预计约为1.2亿美元,预计到2024年将有现金流。

Viracta的牵头项目在一项用于治疗EBV阳性复发/难治性淋巴瘤的2期临床试验中,评估了其专有研究药物nanatinostat和valganciclovir(缬更昔洛韦)的全口服组合。目前尚无批准的EBV相关癌症疗法,每年导致超过14万人死亡。 Viracta的精准肿瘤学和生物标志物驱动的联合产品候选药物可通过诱导性合成杀伤性方法靶向EBV阳性癌细胞。 Viracta计划在2021年上半年启动治疗EBV阳性淋巴瘤的注册试验,并计划在2021年启动EBV阳性实体瘤的1b/2期试验。

Viracta董事会主席Roger Pomerantz博士说:“对于Viracta而言,这是一次变革性的活动,我很高兴看到该公司进入公众市场。” “重要的是,Viracta针对病毒潜伏期的新颖方法代表了精确肿瘤学领域的一种全新的医学模式,今天是该公司发展过程中一个重要而激动人心的新阶段的开始。EBV诱发的恶性肿瘤是高度未满足的医疗需求地区,患者正在等待新的疗法。”

“经过对战略替代方案的全面评估,Sunesis董事会认为,此次合并符合Sunesis股东的最大利益,并且有可能带来近期和长期价值,”Sunesis临时首席执行官Dayton Misfeldt说。“这项交易将为合并后的公司提供资源,以利用Viracta的科学平台和管线来治疗一系列与病毒相关的癌症和其他严重疾病。Viracta的使命是为癌症患者开发重要的新型靶向治疗药物,对执行该任务的前景充满热情。”

Viracta总裁兼首席执行官Ivor Royston博士补充说:“此次合并和我们的私人融资代表了Viracta作为后期开发公司发展的重要一步。我们正在进行的用于治疗EBV阳性淋巴瘤的2期临床试验产生了令人鼓舞的疗效和安全性(这里  预示nana在美国的2期临床试验数据非常顺利,疗效也有保障,这对于在中国区信立泰开展nana临床试验起到了更加确定性的数据支持),这些交易为我们推进该项目的注册和扩大临床渠道提供了有意义的资金,我们期待在临床和公司发展势头的基础上继续为股东和患者创造价值,同时推进我们的重要工作以解决与病毒相关的恶性肿瘤的严重未满足需求。”

关于合并

根据合并协议的条款,在获得股东对交易的批准之前,Viracta将与Sunesis的全资子公司合并,Viracta的股东将获得新发行的Sunesis普通股。预计Viracta股东将拥有约86%的股份,而Sunesis股东将使用库存股票法在完全稀释的基础上拥有合并后公司的约14%的股份。Sunesis股东在合并结束时所拥有的合并公司的百分比可能会根据Sunesis的净现金进行调整。

合并协议已获得各公司董事会的一致批准。该交易预计将在2021年第一季度完成,但要获得各公司股东的批准以及其他惯例成交条件。

MTS Health Partners,L.P.担任Sunesis的财务顾问,而Cooley LLP担任Sunesis的法律顾问。SVB Leerink LLC和Evercore Group LLC担任Viracta私人融资的配售代理。Wilson Sonsini Goodrich&Rosati担任Viracta的法律顾问。

管理与组织

合并后的公司将由Viracta当前的管理团队领导,并将总部设在加利福尼亚的Cardiff。董事会预计将由7名成员组成,其中包括Viracta董事会的6名成员和Sunesis董事会的1名成员。

大家看到了吗, 信立泰的国际化道路已经开启。不要说5年后你看不懂他^^``` 

信立泰美国的业务接下来会给国内投资者焕然一新的感觉,再凯雷入股以后,美国业务不管是新药的研发进程,还是资本并购都将进入快车道@TOPCP   

精彩讨论

96小樹1562020-12-01 15:23

现在美国信立泰不管是管线,还是投融资资本运作所产生的价值,国内A股2级市场明显还没有意识过来, 这是大伙赚钱的最大窗口机遇期,  看懂的就把握住目前A股这个傻了吧唧的时机,不要再错失时代付给你们的机会了!

TOPCP2020-12-01 16:13

估计还有几个点股权,如果美国上市这么容易,信立泰美国上市会很快,只要07授权出去,08进入临床,这就和现在这个V公司没区别了。好消息

TOPCP2020-12-01 18:49

这种国际化路径算是捷径了,在美国只要有好产品不愁找不到合作伙伴。信达认为它们授权给礼来的pd1美国上市后自己每年能分几亿,小企业早期进入美国市场也只能把自己当成一个研发者,这种路径最快也比较务实。美国市场排外很厉害,我看武田这种企业做了这么多年也没多少营收,还必须要跟着美国企业合作才行。

96小樹1562020-12-01 16:51

按这个节奏往下走下去,我确定5年内信立泰的好事会一波接一波的到来,就看我大A股想沉默到啥时候对 信立泰

百里不贩樵2020-12-01 15:57

这笔投资赚多少钱不重要,因为股权被稀释了,而且不合并报表的话只有分红或出卖股权才能给母公司带来真实收益和现金流。
这种投资最重要的是获得先进技术在中国的优先引进权,获益匪浅。

别瞅傻子,瞅地!

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2020-12-01 15:21

2020-12-01 15:14

反向购买?