从婴配粉销量数据背后,看行业内的机遇和挑战

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自奶粉新政实施开始,婴配粉行业面临多重挑战,新生儿数量下降、产品同质化严重、产能过剩、市场竞争激烈等等。

那么,目前国内婴配粉市场的形式到底如何?《EBH母婴时代》发现,从婴配粉的销量数据能够很好的反映出当下环境的严峻。

据中国海关统计数据,2019年1-5月我国共进口婴幼儿配方奶粉13.61万吨,同比增长18.9%,价值21.11亿美元,同比增长22.5%。平均价格为15505美元/吨,同比上涨3.1%。


前五位来源国合计约占中国总进口量的83.3%,包括荷兰4.43万吨,占32.5%,同比增长4.4%;新西兰2.89万吨,占比21.3%,同比增长67.5%;爱尔兰1.96万吨,占14.4%,同比增长27.1%;法国1.28万吨,占9.4%,同比增长14.2%;德国7784吨,占5.7%,同比减少37%。

而在今年的5月,我国共进口婴幼儿配方奶粉29153吨,同比下降7.9%,价值45914.98万美元,同比下降9.1%。平均价格为15750美元/吨,同比下降1.2%。

前五位来源国家合计约占中国总进口量的86.6%,包括荷兰9065吨,占31.1%,同比减少9%;新西兰6918吨,占23.7%,同比增长25.9%;爱尔兰4404吨,占15.1%,同比减少13.9%;法国2688吨,占9.2%,同比增长1.4%;德国2158吨,占7.4%,同比减少12.9%。

由此看来,今年5月份进口婴幼儿配方粉同比下降1.2%。什么是导致婴配粉进口量下降的原因呢?《EBH母婴时代》采访了欧比佳总经理文志刚。

他表示,“导致婴配粉进口量下降的原因主要有三个方面,首先伴随着人口出生率的锐减以及国家对于母乳喂养率的倡导,中国婴配粉市场的天花板效应已经呈现;配方注册制的实施把大量未通过配方注册的中小品牌阻挡在外,等待国家食药总局注册审批的品牌还有很多;国内涌现了很多优质品牌,抢占了外资品牌包括国内的中小品牌的市场,预计下半年还有可能下降。”

外资品牌仍占主导地位


整体来看,线上婴儿奶粉top10主要还是集中在外资品牌,当然飞鹤、伊利、君乐宝等国产品牌也开始崛起,所占市场份额较2018年都有所提升。

但据统计,三大平台的top10 品牌各不相同,京东的top10品牌所占市场份额从1-10逐步下降,较为平缓,惠氏、美素佳儿、雅培占据前三位置;

天猫的top10品牌则头部集中,主要是占据首位的爱他美的市场份额达10%以上,从第二名开始,其余品牌的市场份额均在5%以下;

网易考拉以海淘为主,top10品牌均为外资品牌,以A2表现最为突出,占据了将近23%的市场份额。

由此看来,整个婴配粉市场还是以外资品牌为主,随着中国经济国际化进程加快,中国的育儿理念、营养理念、消费的喜好度等方面逐步国际化,在选择上倾向于进口奶粉。

另外,外资企业的品牌影响力、产品营销、消费者教育等方面有一定的沉淀,在品牌涵养方面,外资品牌依然有它独到的优势。

但国产品牌的力量也不容忽视,在国货崛起的大环境推动下,飞鹤、君乐宝迅速成长。除了国家政策方面的支持,企业本身的营销、产品品质等等都赢得了很多消费者的关注。

文志刚还表示,除了外资品牌、国产头部品牌之外,中小创企业的生存现状也值得关注。

“今年婴配粉品牌的集中度正在快速的向头部企业靠拢,大量的中小创品牌的生存空间受到进一步的挤压。尤其是没有供应链的中小创品牌,可能仅仅是跟上游的厂家签订一个战略合作,没有实质性供应链,这样的企业很有可能活不过今年的冬天。”

“企业如果想在婴配粉市场有所作为的话,必然要有完整的供应链,这是客观规律的需要,如果这一点不符合那就没有未来,还不如勇敢的退出。另外,尽管天花板效应已经呈现,但中国婴配粉市场的结构性的机会还是有的,细分领域仍然有文章可做。像有机奶粉、羊奶粉、特配粉等可以去挖掘。”文志刚说。

118-238价格段的销售额最高


从价格分布来看,在京东和天猫两大平台上,118-238价格段的销售额最高,中端奶粉市场不容小觑;而三大平台上,238以上的各价格段的高端奶粉虽然目前销售额不是很多,但238以上的高端、超高端奶粉整体的销售额却是最高,表现出较大的市场潜力。

除此之外,从网易考拉的价格分布来看,海淘产品中,以高端、超高端奶粉产品为主。

可见,在消费升级及消费者品质化需求下,奶粉行业高端化趋势愈加明显。

行业内专家表示,预计2019年婴配粉销量下滑5%,一方面是2018年的人口出生率下降,加之2019年人口出生率可能会持续减少。受制于整体销量的下降,2019年婴配粉销售额可能会下滑2~3%,中高端奶粉销售将进一步提升。

文志刚还表示,“目前一些消费者,尤其是一二线城市的消费者,为了孩子是不在意产品的价格的,另外国民经济还在持续的提高,相信高端产品的市场前景会越来越大。另外,平民化的消费需求也不容小觑,三四线城市的一些家庭,价格稍低的产品更容易被接受,像君乐宝在性价比方面就做的很好。”

虽然国内婴配粉市场形势并不乐观,企业面临着国内外的双重压力,但挑战和机遇是并存的,只要企业能牢牢地把握住时机,直面挑战,相信会在国际舞台上占领一席之地。