目前仓位，近90%都已经配置在消费和中药方向。这里分享一下自己的逻辑和思考。
长期考虑：消费股（云南白药这种，由于日化占比很重，也可理解为消费）弱周期，长牛股比较多，国外的可口可乐、强生，国内的茅台、伊利等，均是不错的标杆和榜样。
中期考虑：最近大宗商品大跌，大家对衰退又充满恐惧。消费股里很多类必选消费，如金龙鱼、云南白药、格力电器、恒顺醋业等，需求端受影响不大，成本端又因大宗价格暴跌而受益，业绩的边际改善应该值得期待。
短期考虑：大盘虽然经历了一波反弹，但是很多优质消费股反弹幅度并不大，尤其最近大盘又碰到了连续两天的回调，很多个股也都下跌出了不错的机会。当然白酒、免税等之前反弹较多的个股，耐心等待可能会有更佳买点。
以上仅个人的投资思考记录与分享，不构成投资建议。$格力电器(SZ000651)$ $中国中免(SH601888)$ $金龙鱼(SZ300999)$