| 发布于: | 雪球 | 回复：5 | 喜欢：10 |
谬赞了 真理越辩越明 咱继续讨论哈
1. 关于下游集中度 你说的没错
2. 船龄这块 干散货船老旧年限18年 强制报废33年 对比小轿车以前的15年报废年限（现在没有强制年限了）一般10年才换吧 我觉得20年替换是合理的
3. 干散货船没有深入分析 只是看了引用克拉克森的一个报告 深入的话觉得可以按铁矿石 粮食之类的分类追踪
4. 确实错了
5. 这个我不大了解 先学习下哈
周期起来时必定迷雾丛丛，如果什么都确定那投资周期股暴富就太容易了。这两年的单子已经排产到2024年甚至会更久，这就足以让产能供给紧张，天干物燥就缺一把火....再看原材料，大宗这边是因为美联储无限量宽松搞出来的，但舍曼来过后无果，他们知道通胀这事儿只有他们自己解决了，所以美调节美元指数，以期降低大宗商品的价格让下游企业降成本，近期铁矿石的价格已经开始大跌。国内这边也是连续出台废钢进口、粗钢出口相关政策，让钢材价格回落。中国是铁矿石消费第一大国但却没有定价权，可能目前的情况会有所变化，以前中国钢铁内需出口两旺，现在中国经济转型，基建也过了高峰期，印度这些国家经济又没恢复，这个当口可能中国暂时具备干预铁矿石的能力
可能如同雪月霜所说在航运业低迷的时候保有闲置船舶就是亏损源，船东可能在航运市场低迷时期已处理了不少船，而现在航运景气船东别说报废甚至都可能超期使用，所以造船需求周期按照设计寿命周期来推算只是理论上的。
上一轮造船超级周期，从2001年底中国入世贸易量激增到2007年中国基建投资热干散货超级周期，也是逐步发展的过程，站在2003年或更晚一点，很少有人能预见到2007年的基建和房地产市场的疯狂，那站在当前国际环境和中美关系背景上，谁能预见3-4年以后整个世界是怎么样一种格局？但眼下几个情况是客观的，造船产能出清供给有限，疫情总会过去经济要复苏、欧美港口设置老旧可见基建需求迫切.....上一轮是以中国需求的刺激，那未来会不会由欧美基建或者一带一路产生，这要看世界格局怎么演化，这届美国政府和中国到底是合作还是对抗