Dephiy

讨论

感觉二级市场投资，尤其是A股的二级市场投资，本质还是要形成自己看待市场的体系和习惯。在这个混沌市场里，没有任何人说的分析和想法是对的，只有市场本身可观测的客观结论是对的，所以只能尝试分析和讨论逻辑，但是谁的分析、谁的观点、谁的讨论，他们具体内容本身是什么并不重要，重要的是你作...

讨论

再信一次存储，能够有明确辨识度和逻辑的东西是不多的，今天更像是一次分歧，盘中有不少别的消息，税改的这个还相对靠谱点，别的很多看不懂的反而容易两头挨打，先稍微看一下情况，在决定后续吧，今天盘面像是在乱走，不乱动感觉是最好的

讨论

【英特尔推出光学计算互联芯粒】财联社6月27日电，今日在2024年光纤通信大会（OFC）上，英特尔硅光集成团队首次对外公开展示完全集成的OCI（光学计算互连）芯粒。该芯粒与英特尔CPU封装在一起，可实现光学I/O（输入/输出）共封装，提高带宽的同时，降低了功耗并延长了传输距离，主要应用于数据中心...

讨论

有些时候护盘不如不护，把盘面又拉成什么样子所有人一起关灯吃面

讨论

+1附近回补了赛腾的仓位，感觉补早了...
-2重新加回晶方
今天看下来感觉亚威股份和莱宝高科开的有问题长盈精密不该丢，几个止盈的点位也值得商榷，开盘很多时候没思路在找卖点真的会因为超载而一团浆糊
pcb的两个彩票在今天盘面较弱的时候就不该这么早丢的，确实也是没想明...

讨论

今天错卖了满坤和协和两张彩票，虽然已经在上面薅了不少，尤其是满坤，但还是可惜了，希望下次还能有类似的机会

讨论

掌阅彩票能板一个不

讨论

4个点的T了一下赛腾股份，把今天水下加仓的T出去了，接近平盘的时候T了一下-3的晶方科技，再加了一笔佰维存储和莱宝高科
希望存储后续能有好好表现吧

讨论

10.7x加仓柏诚股份希望好好走！洁净室后续的发酵我是看好的，而且这个位置也不高，业绩也好，港资持仓到短期新高了，再让我格局一下

讨论

开了一点掌阅当彩票看吧，昨天的协和电子本来彩票质量应该很好的，开盘走了，找谁说理去，存储带带我，看好你的

讨论

7.78开亚威股份，工业母机+海力士HBM设备，最近刚刚被调入港股名单，期待一下后续

讨论

早盘加了佰维存储、万润、赛腾和晶方，满手存储了，彩票处理了，本来想T一下满坤科技。。。-5犹豫了一下没买到就算了，纯彩票。止盈了长盈精密和普冉股份，生益电子要看看后续，昨天买的两个超导也走了，看看今天结果，目前暂时以回收仓位为主

讨论

处理了一堆票，彩票都处理了，处理了很多不确定性比较强的票，回收了仓位，11附近开了莱宝高科

讨论

美光这个业绩，说实话不算差吧，HBM产能售罄，后续这块营收的增长其实受限于产能的提升
存储这里应该有两个逻辑，一个是存储周期的反转，涨价了；一个是HBM的增量
美光这次的业绩真的很暧昧，三季度是好的，四季度指引其实也是符合预期，但是市场解读为它需要大超预期，如何对这种预期外的...

讨论

这么直接的逻辑，存储明天得表现吧

讨论

总结一下今天吧，算是填了昨天的坑...太难做了
今天开了三个彩票，满坤科技和协和电子开奖了，都还不错，新易盛倒是没走出来，北向一直在加仓，看看后续能不能有说法吧
思瑞浦止损和江丰电子保本清了，等好的右侧信号再说
今天T了长盈精密和生益电子，早盘开的佰维存储反馈不错，后续...

讨论

20.60开了晶方科技，感觉现在它比通富主动...先试试吧，还想开骏鼎达的，但是实在不太懂，不敢开了，再看看吧

讨论

75.5x建仓一点赛腾股份，希望明天能好好对我

讨论

江丰电子清了，第二次进来保本出了，等有明确的右侧信号再建仓吧。生益电子和长盈精密冲高减仓了，今天的行情需要明天的验证，先留存有生力量，不然最近的持股体验太糟糕了

讨论

今天早上加减仓的结果都不错，$满坤科技(SZ301132)$ 彩票中了，$佰维存储(SH688525)$ 大涨，生益电子PCB等机构推仓，看着佰维存储这个走势，96.2x附近开了普冉股份，继续看看明天，手上三只存储了

讨论

今天这个算不算传媒破局呢，最不容易被证伪的东西，而且说白了东西真掌握在我们自己手里。如果这么看的话，传媒应该是信号枪，后续真正还是要有能带逻辑破局的东西，传媒能不能打出持续性要画一个问号。
这里如果要说核心逻辑，应该是OpenAI禁用非权限地区的API接口，这样很多套壳的东西应该用...