八大威武,中短期股价不可控,长期来看,牧原的看点很多。
1.赚集中度提升的钱,从3%到20%以上。
2.赚单价提升的钱,向南方销区迈进逐步全国化布局,同时未来基于电商、线下等渠道推精分割的冰鲜等,提升单头猪利润。
3.赚平台化的钱,基于行业最大份额的养猪平台,向屠宰、食品等领域延伸,并通过无抗、可溯源、七花肉等卖点逐步塑造品牌,给出单价溢价。
最新全年预测,总出栏1837万头,4季度出栏649.2万头。真正的爆发在12月份。全年归属股东的净利润为300.1亿,4季度90.6亿,环比下降11%。
好的地方,牧原终于放量了,即使里面含了一些轻体重的猪。全年不是保住1750万,股权激励的目标,而是1830万+。归属母公司的净利润也刚刚好达到300亿。
不好的地方,牧原今年没有养好猪,真的不是秦董事长的谦辞。是真的没有养好猪。因为没有养好猪,归属净利润至少少了50亿。
但是还应该看到,我们看着MY,是今年的业绩呢?还是未来几年的成长性,穿越周期的能力,未来向屠宰和食品端发现,最终估值提升呢?这个一定要想清楚。
八大威武,中短期股价不可控,长期来看,牧原的看点很多。
1.赚集中度提升的钱,从3%到20%以上。
2.赚单价提升的钱,向南方销区迈进逐步全国化布局,同时未来基于电商、线下等渠道推精分割的冰鲜等,提升单头猪利润。
3.赚平台化的钱,基于行业最大份额的养猪平台,向屠宰、食品等领域延伸,并通过无抗、可溯源、七花肉等卖点逐步塑造品牌,给出单价溢价。
$牧原股份(SZ002714)$ 今年猪没养好,只赚了300亿
9PEttm怕是不保了[好困惑]
八大还是客观的。说实话牧原300亿利润,3000亿市值跟我年初毛估估差不多,我没有市场那么乐观,大家不开心主要是牧原回撤太多,而且预期太满。总之饭要一口一口吃,猪要一头一头养,只要发展的核心逻辑没变,就不要太担心
今年基数低明年增长潜力才大,事情有两面性。
均重如果大了 均价也不一定是现在这个样子 逻辑还是未来成本和出栏
期待明年吧!!!!
谢谢定心丸