三幸轩

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$全指医药(CSI000991)$ 为什么指数基金投资看上去可以轻松取得年化10％，但实际操作下来大多数投资者并不能取得较高收益？@知融 @ETF之家
指数投资一眼看上去简单，但投资过程中有三个情况需要引起投资者关注和思考：一是估值中枢下移，这个时候会影响投资者对未来收益和卖点的估算，比如$中...

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$潍柴动力(SZ000338)$ 谢谢分享，朋友。谈下我的看法。定量方面，用近五年或近七年的平均利润，方法上没有大的问题，但在定性分析时有两个重要因素必须重点考虑。一是国外衰退预期日盛，以及地缘传传冲突对欧洲经济的影响，使得海外业务占比较大的潍柴业绩不确定性增加；二是房地产市场是否还能像2...

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谢谢分享。当前，国外业务的确定性确实较差，而国内基建与房地产复苏还要待观察。这两个因素是制约潍柴动力业绩弹性的因素。

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$中材科技(SZ002080)$ 业绩还是符合预期。只要22年玻纤价格没有大幅回调，相信公司的风电和隔膜会给股东一个较为满意的答案。

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氢能的几点分享#氢能源# $潍柴动力(SZ000338)$ $中材科技(SZ002080)$
一是应用端。短期看，氢能商用车和工业用氢将会是主力，氢能商用车的推广应用看国家和地方政策的力度；工业用氢方面，如果要有数量级的增幅，则需要冶金，石化，合成氨等领域加大用氢领域拓展和用氢量，这一方面需要国家在...

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回复@yyb凌波: 谢谢凌大。再探讨，正股涨得更多的逻辑是因为溢价率收敛？如果是，这种逻辑为什么不能用在其他高溢价率的非银行股？//@yyb凌波:回复@三幸轩:银行正股会比转债涨得多

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$可转债激进轮动(ZH2863835)$ @持有封基 金老师这次只有几天您就调仓了？

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回复@大杨: 谢谢！和大杨兄类似的，我也有幸参与了部分省市的氢能产业规划和战略咨询项目。有机会我们再深入交流。//@大杨:回复@三幸轩:我刚打赏了这条评论 ¥8.88，也推荐给你。毫无疑问

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$中材科技(SZ002080)$
业绩下有保底，上不封顶
中材的基本盘是风电叶片，国内稳居龙头多年，在碳中和的国家战略前提下，即使今年三四季度略有下滑（主要是因为去年抢装潮导致），从未来3到5年看，风电业务有强支撑。这是下有保底。
上不封底：
主要看玻纤的业务拓展以及锂电池隔...

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@持有封基[¥8.80] 请教金老师，您以前做过不同可转债策略的回测，请教下回测的具体方法，可否指导下。谢谢！

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$2019(ZH1745688)$ @持有封基 金老师：谢谢分享这个策略。请您可否回测下，如果在轮动日加入估值筛选条件，比如，pettm＜50.会不会数据更好？

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房地产税带来地产寒冬，估计还是会对水泥需求产生影响。能否在逆境中实现平稳增长，得看公司管理水平和其他板块开拓情况

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谢谢金老师分享。平均持有5只票的情况如何？您可否分享下？我以前做了一个回测，持有5支票，100个交易日轮一次 收益相比20支票更高，但回撤更大。您这个策略也是这种规律吗？期待分享下

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中材科技$中材科技(SZ002080)$ 在氢气瓶的技术储备还是有基础的
2006年招股说明书已经有计划了：
高压复合气瓶
依托即将建成的高压复合气瓶制造基地，建立国际化的高压复合压力容器研发平台，重点开发 20－25MPa 大容积车用天然气复合气瓶；同时，积极参与国家科技部组织的国际氢能合...

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回复@谦和屋: 谦和兄:关于重资产的问题，我也探讨和请教下。您提到的几点确实也是重资产优势，包括，短期不容易复制以及再造成本等。但是关于如果未来的利润的增长需要不断资本支出去维持，那么按巴老的自由现金流折现来讲呢，自由现金流就必须要打折扣。这一点从生意上来讲，虽然不是什么问题，但...

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谢谢分享。请教金老师，170元作为你轮动时买入的阈值，如果买入后上涨达到170元，会卖出吗？

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谢谢分享。但需要提一些建议，主要是分享的内容前后个别地方有些矛盾，论据不充分:
1.前面提到电化学储能能量密度低，但是后面抛出的观点是:未来10年内，电化学是主要市场。这个点需要进一步论述，这是作者分享内容的立论前提。
2.抽水储能是目前主流，但在视频中一笔带过，略显草率。

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@持有封基[¥8.80] 持有老师好，请问您的实盘里持有的可转债，具体是按照哪种方式进行遴选的？谢谢

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请教，景风兄认为，重卡未来保有量可以稳定在什么水平？//@景风长赢:回复@景风长赢:我们等$潍柴动力(SZ000338)$ 这一天等了三年了，终于来了，要不市场还不敢买，因为老觉得这一天回来，哪怕是十年以后来。