蓝色晕菜

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138的本

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$德赛西威(SZ002920)$ 市场想起来了，德赛西威也是英伟达概念啊

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$$德赛西威(SZ002920)$ 智能座舱年后跌了30%+，真尼玛狠啊

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$深中华A(SZ000017)$ 深中华已经不是大盘不好时资金的抱团了，跟大盘同步走了，短线情绪风向标

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回复@pphawk1999: 流动性太差了//@pphawk1999:回复@蓝色晕菜:要算弹性，那还是港股的东岳大

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回复@Can投资: 制冷剂去掉原材料后的加工成本大概在多少呀//@Can投资:[该内容现已无法查看]

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回复@慧诚要谦虚: 125主要用来配混合制冷机，市场也蛮大，仅次于R32和R134a//@慧诚要谦虚:回复@蓝色晕菜:我看巨化的32很有优势，而三美的125很多。125的市场容量大吗？

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回复@川墨: 嗯，按照过去几年产量估算的//@川墨:回复@蓝色晕菜:制冷剂各家配额估算，还未正式公布

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看好永和，最近开始走的比三美巨化强了

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最近永和走势明显强于三美和巨化$永和股份(SH605020)$

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哪里可以看到可研报告呀，可否共享下

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回复@xyahoo: 不减持这个太好了//@xyahoo:回复@Can投资:公司全体董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月内均不存在减持公司股份的计划。

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感谢Can总分享，顺着Can总的思路个人也仔细研究了下，收获很大，主要是对个人投资思维的影响，价值投资真的是要不停的深入研究

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回复@蓝色晕菜: 32配额多啊，反而143a和152a配额少，对他们也许是好事//@蓝色晕菜:回复@慧诚要谦虚:可以确定的，两个口径，一个是152a对外的销量，一个是152a的产量减掉用来生产143a的部分，我都算过数据是吻合的，152a实际生产量3万吨左右，不计入配额的在1万吨

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回复@慧诚要谦虚: 是的，存在这个问题，32要从外面买//@慧诚要谦虚:回复@蓝色晕菜:永和还有个问题就是用量最大，最可能短缺的32，配额太少，可能吃不到主要的利润。他主要搞143 了。

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回复@阿存在北京: 嗯，他PVDF今年才投产的，之前没有pvdf//@阿存在北京:回复@蓝色晕菜:还是提醒你下。152还有一个原料用途是通过152到142b到VDF到PVDF。这个是非ODS用途，这个是不会进入配额的。如果是投资制冷剂逻辑的话，别高估永和的配额。

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回复@慧诚要谦虚: 可以确定的，两个口径，一个是152a对外的销量，一个是152a的产量减掉用来生产143a的部分，我都算过数据是吻合的，152a实际生产量3万吨左右，不计入配额的在1万吨 //@慧诚要谦虚:回复@蓝色晕菜:不计入配额的152a到底有多少，能确定吗？

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回复@慧诚要谦虚: 三美制冷剂最纯的标的啊，另外雪球上大家都在推三美啊//@慧诚要谦虚:回复@蓝色晕菜:三美的估值高，是否就是因为配额相对更确定？

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回复@慧诚要谦虚: 可以确定的，我把他三年产量数据都扒了，6万吨左右 查看图片//@慧诚要谦虚:回复@蓝色晕菜:这个6万吨能够确定吗？另外永和明年7月的解禁不知道影响怎么样

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回复@慧诚要谦虚: 三美动态PE有50多倍，更高些，综合来看，永和其实最划算。当然，最好就都配置点//@慧诚要谦虚:回复@蓝色晕菜:三美不是更好吗