$伊利股份(SH600887)$ 伊利最喜欢碰瓷可口可乐了国内也有非常可乐，天府可乐，崂山可乐为什么到最后全球只剩下可乐和百事独秀？连工业桂冠都要摘齐了怎么一个可乐就做不出比他们更好的味道如果做出来味道更好售价比他们更低真的没有国人支持吗？但是把伊利，光明，蒙牛，一头牛等等一众品牌纯牛奶...
cccccccl
- 关注:41
- 粉丝:5
- 自选:25
- 组合:0
他的全部讨论
回复@微蓝jpo: 十五年后面临每年接近2000万减少，去年减少200万接下去一年比一年多//@微蓝jpo:回复@cccccccl:人均寿命到不了80岁，总人口目前已经开始快速下降。消费品，不止是伊利，都面临不太美好的未来
回复@敬意的理财元气: 有可能提升到20%，也有可能不提升，也有可能下降到5%，如果你觉得中国人的饮食习惯未来会发生大的改变那依据又是什么呢？//@敬意的理财元气:回复@cccccccl:10年后中国人口会降到10亿嘛，如果万一降到10亿极端情况下，那么有乳制品消费习惯的人口比例是怎么样的，假如14亿人口...
$伊利股份(SH600887)$ 短期看国内牛奶供大于求竞争还在加剧，长期看更是按照人均80岁的寿命查下1945-1970年历年出生人口再看看现在出生人口两个一减就可以知道马上要开始人口快速下降了长期的牛奶行业更加不乐观。另外进军饮料市场有那么好进军场内的玩家可口可乐，哇哈哈都玩不转凭什么一个门外汉...
反弹不一定有，但是马上就要向下破位了
昨天的雨淋不湿今天的衣裳之前的业绩早已经在股价上体现过了，现在更应该去关注明天出门需不需要带伞未来的业绩会怎么样？去年27%的营收带来110%的净利业绩是否有其他特殊的因素导致呢？比如原材料价格下跌？未来原材料上涨能否跟着提价？业绩是否可以持续增长才是关键点
这个产品不可能成功原因很简单饮料销量靠夏天，夏天两个字你就应该懂不冰的饮料夏天销量等于零这时候去统计下周围店铺冰箱上面logo都是什么？印着可口可乐和农夫山泉等等的冰箱都是投费用的不会给放任何其他竞品
回复@挣点钱不容易: 可乐现在16倍市盈率伊利按再增长10% 110亿利润 也16倍，可乐新高了和现在伊利一样估值，那可乐涨是他应得的，那问题不就回来了2.38%的国债和4.3%的伊利有钱你买那个？问题不就是未来伊利还增不增长？//@挣点钱不容易:回复@逢生fs:先别说相对涨幅，你就说可乐是不是有人买，是不...
回复@挣点钱不容易: 美债多少年0-0.25%去年3月开始加息可乐4月见顶最多回落20%，从去年加息3月开始美国最差的道琼斯都涨了接近30%另外两个更是40%，你要是觉得上证都到5000点了伊利还在28你觉得这是价值投资我给你打👍//@挣点钱不容易:回复@cccccccl:美债利率这么高，可乐也没增长，为啥买可乐？
回复@鑫鑫13579: 别说分红先说未来的成长性！如果未来伊利利润不再成长按照70%分红4.3%股息率你手上有钱你是去买保本保息2%的国债还是买4.3%股息没有成长性的股票？就像前两年风光的万科每年股息率6.5%这才过去两年。//@鑫鑫13579:回复@逢生fs:伊利是高分红高股息优质股，因为任何年代都离不开奶制...
回复@HImalayass: 那你别卖关子直接说伊利蒙牛到底占了存量的多少？到底能否形成寡头垄断，在存量市场到底能不能限制住竞争对手奶源不让期抢占市场份额//@HImalayass:回复@cccccccl:你这研究水平还跟别人抬，我教你，先查到全国前十大乳业公司的名称，大部分都是港股上市公司，港交所都有他们的年...
回复@HImalayass: 不好意思提前说了互联网查的18万头经过你的提醒加上新扩的10万头产能依然无法说明伊利能在奶源成为垄断寡头其他乳企依然可以得到奶源//@HImalayass:回复@cccccccl:你从哪看到的伊利只有18万头，光伊利控股的一个优然牧业就有55万头，研究需要学会自己去查一手资料，别总互联网数...
回复@HImalayass: 互联网数据:去年伊利有18万头奶牛，今年国内奶牛存栏量660万。这一定不会是伊利的护城河。//@HImalayass:回复@cccccccl:奶源和规模。
在中国能做100亿的牛奶品牌有，但是能做1000亿的品牌没有那个奶源。
除非到大兴安岭里面去养牛，现在适合大规模养牛的地方都是两家寡头...
回复@研究上市公司: 你说的是现在，买入股票买入的是未来，未来线上线下的格局以及未来伊利能不能守住现在的份额并且占领更大的市场份额？如果现在就不增长了那伊利目前的价格最多只能说合理绝对没有低估了//@研究上市公司:回复@cccccccl:1.乳制品大头是线下，常温奶线上占比在16%多一点
2.网...
回复@研究上市公司: 你的意思是投资几百亿奶源就是护城河？那牧原现在是不是金刚不坏了？牛奶是有保质期的快销品他没有赤水河的水你如何确定未来他不会随着消费人群和消费口味和市场竞争而没落？拿如日中天来说事哇哈哈曾经还创造了中国首富，健力宝曾经也是不可一世还有王老吉，现在的红牛哪一个...
回复@HImalayass: 曾经牛奶在我这边基本可以说是垄断伊利出得费用最高最好的位置最大的地堆蒙牛第二剩下就是光明其他牌子一律见不到，一旦大头变成网购后你搜索纯牛奶出现各种五花八门的牛奶有些宣称进口的有些宣称沙漠奶有些水牛奶而且各种指标一点不比伊利差价格还不贵，某些人能忠诚于伊利这个...
回复@HImalayass: 网购金典特仑苏比实体店便宜一半如果消费总量不变的情况下供大于求厂家们只能卷价格，伊利蒙牛的产品牛奶有护城河吗？就像曾经阿里如日中天这才几年被百亿补贴打得节节后退谁也说不准未来会不会出现一个牛奶界的拼多多毕竟伊利这一整套都是可以复制的，曾经线下伊利占领各大零售...
作为一个线下零售从业者来说现在牛奶更多倾向于网购了，南方消费者从前去到任何一家小小店不一定有蒙牛不一定有光明但是一定有伊利，线下才是伊利蒙牛最大的护城河，电商牛奶，第一是价格卷，第二是小众品牌的门槛低可以依靠品质不需要从前全国铺设销售网络，毕竟牛奶并不是白酒没有赤水河的水九十...