在啊,加到半仓了
其中逆变器环节已经整体高估值,我直接剔除,道理很简单,同样都是高增长的光伏行业,有低估值的标的可选,我为何选逆变器这么高的?
整县指标这块,大多数被国企,五大发电集团拿了,因为国企体量大,这个对整体利润提升,我觉得不值得重点布局,剩下就是民企,实力最强的当然是正泰电器,其次中来股份,林洋能源也拿下了不少的县,这里面我想对看好估值不高,未来可能戴维斯双击的正泰电器,林洋能源。
分布式储能这块,涉及最多的是锂电池,也很高,不好下手,剩下比较正宗的有科士达,林洋能源。
双向计量电表是分布式光伏新增的电表需求,对于常年四平八稳的电表有不错的需求提升,电表里有没涨的安科瑞,以及林洋能源。
看到这里想必很多人已经心里有数了,整篇下来,提到哪只股次数最多。目前仅有20pe,业务涉及光伏epc,电表,储能都是受益分布式光伏,同时还有受益绿色电力政策的光伏发电业务,最后附送特高压+氢能源两个沾边概念。
$林洋能源(SH601222)$ $正泰电器(SH601877)$ $科士达(SZ002518)$
这个消息对光伏本身的影响不大,光伏赛道本身发展的确定性就很强。新能源板块是国家战略层次,这个赛道肯定是个香饽饽。这波震荡行情调整完还是看新能源&光伏&碳中和&特高压。光伏是新能源板块里永远不会被制裁的,在国际上产业链是最完整的。新能源&光伏yyds,还会是接下来一两年的重点赛道。在小程序小倍评基可以看到基金的专业评测和分析。